Sixty North Unity

Représentation de Sixty North Unity, consortium de collectivités autochtones du Yukon, des Territoires du Nord Ouest et du Nunavut, dans le cadre du projet d’acquisition de Norouestel auprès de Bell Canada pour la somme d’environ 1 milliard de dollars canadiens, ce qui ferait de Norouestel la plus importante société de télécommunications appartenant à des Autochtones du monde.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition, par Rogers Communications Inc., de la totalité des actions de catégorie A et de catégorie B émises et en circulation de Shaw dans le cadre d'une opération évaluée à environ 26 milliards de dollars, compte tenu de la dette, ce qui représente une prime importante pour les actionnaires de Shaw. Cette opération a été nommée opération de l’année en fusions et acquisitions lors de l’édition 2024 des Canadian Law Awards.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente, conjointement avec Rogers Communications Inc., de Freedom Mobile Inc. à Vidéotron ltée, filiale de Québecor Inc., pour la somme de 2,85 milliards de dollars canadiens.

Temasek Holdings (Private) Limited

Représentation de Temasek, principal investisseur, dans le cadre du financement par titres de capitaux propres de série E d’une valeur de 318 millions de dollars américains de Svante Inc., fournisseur de technologie de captage de carbone à échelle commerciale établi en Colombie Britannique.

Premium Nickel Resources Corporation

Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Premium Nickel Resources Corporation dans le cadre de la prise de contrôle inversée par celle-ci de North American Nickel Inc.

Waterton Global Resource Management LP

Représentation de Waterton Global Resource Management LP dans le cadre de la vente par Clover Nevada LLC du portefeuille aurifère situé au Nevada à Element79 Gold Corp. Le portefeuille comprend le projet phare Maverick Springs et 15 autres projets issus du portefeuille de Battle Mountain.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. dans le cadre de l’acquisition par celle-ci, pour un prix de 110 millions de dollars américains, de Boyd Metals, exploitant de centres de service de métaux situés en Arkansas, au Missouri, en Oklahoma et au Texas.

The Pallinghurst Group

Représentation de The Pallinghurst Group dans le cadre de son acquisition auprès de Resource Capital Fund VI L.P., par l'entremise de Pallinghurst Nickel International Limited, d'une participation de 19,2 % dans Talon Metals Corp. Talon Metals est une société du secteur des métaux communs inscrite à la cote de la TSX qui exploite un projet de nickel, de cuivre et de cobalt aux États-Unis.

Lithium Royalty Corp.

Représentation de Lithium Royalty Corp. (LRC) relativement à son droit d'acheter une participation de 60 % dans le projet minier Moblan qui est détenu par Lithium GUO AO Ltée pour une somme de 86,5 millions de dollars américains, droit qui a été cédé par LRC à Sayona Mining avant la clôture. 

AirBoss of America Corp.

Représentation d’AirBoss of America Corp. relativement à l’acquisition par celle ci d’Ace Elastomer, Inc., formulateur de mélanges de caoutchouc sur mesure qui est chef de file du marché en Amérique du Nord, pour une somme de 42,5 millions de dollars américains, ainsi qu’au financement connexe.

Métaux Russel Inc

Représentation de Métaux Russel Inc., l'une des plus importantes entreprises de distribution de métaux d'Amérique du Nord, relativement à la coentreprise que celle-ci a établie avec Marubeni-Itochu Tubulars America Inc. aux termes de laquelle ces deux sociétés regrouperont leurs entreprises canadiennes respectives de matériel tubulaire pétrolier et de canalisations au sein d'une société nouvellement constituée appelée TriMark Tubulars Ltd.

Waterton Global Resource Management LP

Représentation de Waterton Global Resource Management LP relativement à la vente, à Galane Gold Ltd. par Pyramid Peak Mining, LLC, filiale en propriété exclusive de Waterton, de la mine Summit et de l'infrastructure composant l'usine de concentration de Banner, au Nouveau-Mexique.

Temasek

Représentation de Temasek, principal investisseur dans le cadre du placement de titres de capitaux propres de série D d'une valeur de 75 millions de dollars américains réalisé par Svante Inc., fournisseur de technologie de captage de carbone à échelle commerciale établie en Colombie-Britannique.

Serruya Private Equity

Représentation de Serruya Private Equity dans le cadre de son investissement garanti de 100 millions de dollars américains en titres de capitaux propres dans MedMen Enterprises Inc., détaillant de cannabis de premier plan aux États-Unis.

Waterton Global Resource Management, Inc.

Représentation de Waterton Global Resource Management, Inc. relativement à la vente par celle-ci du projet aurifère Getchell, situé au Nevada, à Premier Gold Mines Limited moyennant une contrepartie maximale de 85 millions de dollars américains.

Warner Media, LLC

Représentation de Warner Media, LLC dans le cadre de son acquisition indirecte, par voie de plan d'arrangement, de la totalité des actions émises et en circulation de You i Labs Inc., important fournisseur d'outils de développement multiplateformes pour les entreprises de télévision et de médias.

Actionnaire de longue date de BlackBerry Limited

Représentation d'un actionnaire de longue date de BlackBerry Limited dans ses démarches auprès du personnel de la TSX et de la CVMO afin que BlackBerry soit tenue de faire approuver sa restructuration du capital de septembre 2020 par les actionnaires. Ces démarches ont permis de forcer BlackBerry à fournir plus de renseignements au public et à modifier les modalités de l'opération.

AirBoss of America Corp.

Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à l'acquisition, auprès de Critical Solutions Holdings, LLC, de la participation minoritaire de 45 % dans AirBoss Defense Group dont elle n'était pas déjà propriétaire.

Blackstone Tactical Opportunities

Représentation de Blackstone Tactical Opportunities, fonds géré par Blackstone, relativement à la vente, par celui-ci, de TITUS Inc., important fournisseur de solutions de classement et de catégorisation de données établi à Ottawa, à un membre du groupe de HelpSystems Holdings, Inc.

Investisseur principal

Représentation de l'investisseur principal dans le cadre d'un placement privé de bons de souscription spéciaux d'un capital de 30 millions de dollars américains émis par Acreage Holdings, Inc., l'une des plus grandes sociétés de cannabis intégrées verticalement des États-Unis.

Hostess Brands, Inc.

Conseiller juridique canadien de Hostess Brands Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, auprès de Swander Pace Capital, de Voortman Cookies Limited pour 425 millions de dollars.

AirBoss of America Corp.

Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à la création d'une nouvelle entreprise du secteur de la défense, AirBoss Defense Group, qui sera issue de la fusion de son entreprise AirBoss Defense et de ses autres activités menées à Acton Vale, au Québec, avec la société américaine à capital fermé Critical Solutions International, Inc., dans le cadre d'une opération évaluée à environ 132,7 millions de dollars américains.

Temasek

Représentation de Temasek en sa qualité d'investisseur principal dans le cadre de la première ronde de financement visant des titres de série E de General Fusion Inc., société en démarrage de la Colombie-Britannique qui vise à commercialiser une technologie de fusion nucléaire.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 160 millions de dollars, de City Pipe & Supply Corp., fournisseur texan de conduites, de vannes et de raccords destinés aux sociétés pétrolières et gazières des États-Unis.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à son placement secondaire par voie d'acquisition ferme de 80 630 383 actions participatives sans droit de vote de catégorie B de Corus Entertainment Inc. d'une valeur de 548 millions de dollars.

Ipsen S.A.

Représentation de la société biopharmaceutique française Ipsen dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la société québécoise Clementia Pharmaceutiques pour une contrepartie initiale en espèces de 25,00 $ US par action, assortie d'un droit conditionnel à la valeur de 6,00 $ US par action, ce qui représente une valeur totale pouvant atteindre 1,31 milliard de dollars américains.

Management Systems Resources Inc.

Conseiller juridique de Management Systems Resources Inc., important fournisseur de solutions logicielles automatisées de conformité dans le secteur du commerce mondial, relativement à la vente de l'entreprise Visual Compliance and eCustoms à Descartes Systems Group pour 330 millions de dollars.

Greenhill & Co. Canada Ltd.

Prestation de conseils à Greenhill & Co. Canada Ltd., relativement à l'attestation d'équité et à l'évaluation officielle remises par celle-ci au comité spécial et au conseil d'administration de Canfor Corporation dans le cadre de l'opération de fermeture du capital de Canfor menée avec Great Pacific Capital Corporation pour environ 1 milliard de dollars.

Enercare Inc.

Représentation d'Enercare Inc., une des plus grandes sociétés de solutions énergétiques et de services commerciaux et résidentiels en Amérique du Nord, relativement à la vente de celle-ci, pour une contrepartie de 4,3 milliards de dollars, à Brookfield Infrastructure et à ses partenaires institutionnels par voie de plan d'arrangement.

Blue Wolf Capital Partners LLC

Conseillers juridiques canadiens de Blue Wolf Capital Partners LLC relativement à l'acquisition et au financement connexe d'une participation majoritaire dans The State Group Inc., entrepreneur multi-métiers de services industriels et spécialisés de premier plan en Amérique du Nord.

TIO Networks Corp.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de TIO Networks Corp. relativement à l'acquisition de cette société par PayPal Holdings, Inc., au coût de 304 millions de dollars. Tio exploite une plateforme infonuagique de paiement de factures et de gestion de comptes clients par voies multiples.

Khan Resources Inc.

Représentation de Khan Resources Inc. relativement à l'acquisition projetée, par Arden Holdings Ltd., de la totalité de ses actions dans le cadre d'un plan d'arrangement.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente de Shaw Media Inc. à Corus Entertainment Inc. au coût de 2,65 milliards de dollars. Shaw Media est propriétaire du réseau de télévision Global Television et de 19 chaînes spécialisées, dont HGTV Canada, Food Network Canada et Showcase. Davies a représenté Shaw en 2010 lorsque que celle-ci a acquis ces actifs de CanWest Global Communications au coût de 2 milliards de dollars. Le produit tiré de la vente a servi à financer l'acquisition par Shaw de WIND Mobile au coût de 1,6 milliard de dollars. Davies a représenté WIND Mobile.

Advance, produits d'ingénierie

Représentation de Advance, produits d'ingénierie relativement à la vente de Westech Vac Systems Ltd. à FST Canada Inc., filiale de Federal Signal Corporation.

AirBoss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. relativement à la modification réussie de ses facilités de crédit garanties de premier rang d'un montant de 138 millions de dollars.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners (Ironbridge) relativement à l'acquisition de l'entreprise de services et de fabrication de citernes de Advance Engineered Products Ltd. dans le cadre d'une vente réalisée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Dans le cadre de cette opération, Ironbridge a également acquis l'entreprise de systèmes d'aspiration mobiles exploitée sous la dénomination Westech Vac Systems Ltd. et l'entreprise d'usinage et de transformation des métaux exploitée sous la dénomination Dumur Industries.

Tecpetrol International S.A.

Représentation de Tecpetrol International S.A. et de Tecpetrol Internacional S.L. (Unipersonal) relativement à l'entente intervenue en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Americas Petrogas Argentina S.A. auprès de Americas Petrogas Inc. moyennant un prix d'achat au comptant de 77,6 millions de dollars.

Airboss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. dans le cadre de son acquisition de Immediate Response Technologies, LLC, importante société privée américaine qui offre des produits de sécurité et de protection personnelles, au prix d'achat initial d'environ 37 millions de dollars américains, majoré de paiements additionnels pouvant atteindre environ 25 millions de dollars américains si certaines conditions sont remplies

Temasek Holdings (Private) Limited

Représentation de Temasek Holdings (Private) Limited relativement à l'investissement conjoint de celle-ci et de CEF Holdings Limited dans Magris Resources Inc. afin de financer l'acquisition annoncée de la mine Niobec auprès de Iamgold Corp. par Magris en contrepartie d'environ 530 millions de dollars américains.

West Face Capital Inc.

Représentation de West Face Capital Inc. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci, de concert avec un syndicat d'investisseurs comprenant Globalive Capital, Tennenbaum Capital Partners et LG Capital Investors, des participations de VimpelCom Ltd. dans Globalive Wireless Management Corp. (nom commercial : WIND Mobilité).

Les Aliments McCain

Représentation de Les Aliments McCain relativement la vente, à Dr. Oetker, de ses activités nord-américaines liées aux pizzas surgelées.

Aurora Oil & Gas Ltd.

Conseillers juridiques canadiens de Aurora Oil & Gas Ltd. relativement à l'acquisition de celle-ci par Baytex Energy Corp. par voie d'un plan d'arrangement pour un montant de 1,9 milliard de dollars australiens.

ARXX Building Products Inc.

Représentation de ARXX Building Products Inc., débiteur visé par une procédure de mise sous séquestre intentée aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et par des procédures connexes entamées en vertu du Chapitre 15.

Métaux Russels Inc.

Représentation de Métaux Russels Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des activités de Monarch Supply Ltd., fournisseur de produits pour champs de pétrole qui exerce la majeure partie de ses activités dans la région de Drayton Valley, en Alberta.

AirBoss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. relativement à l'acquisition par celle-ci de toutes les actions de Flexible Products Co., société fermée américaine de premier plan qui fournit des solutions anti-vibration au marché nord-américain de l'automobile, au prix d'achat d'environ 51 millions de dollars américains, ainsi qu'à l'établissement d'une nouvelle facilité d'emprunt à long terme consentie à AirBoss of America Corp. comprenant une facilité renouvelable multi-devises de 25 millions de dollars américains garantie de premier rang, une facilité renouvelable de 15 millions de dollars américains garantie de premier rang, un prêt à terme de 45 millions de dollars américains garanti de premier rang et des prêts à terme à taux fixe de 8,7 millions de dollars et de 5 millions de dollars.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'Enmax Envision Inc., filiale d'Enmax Corporation spécialisée dans la transmission de données à haute vitesse et exploitant de l'un des plus importants réseaux de fibre optique de Calgary, pour un prix d'achat d'environ 225 millions de dollars.

Aurora Oil & Gas Limited

Représentation de Aurora Oil & Gas Limited relativement à son placement mondial de 120 millions de dollars australiens.

Qatar Holding LLC

Représentation de Qatar Holding LLC relativement à l'acquisition par celle-ci de sa participation dans European Goldfields Limited et à son engagement à financer le développement des projets aurifères Skouries et Olympias de European Goldfields en Grèce.

Global Railway Industries Ltd.

Représentation de Global Railway Industries Ltd. dans le cadre de la vente de sa filiale en exploitation CAD Industries ferroviaires ltée.

Paymentus Corporation

Représentation de Paymentus Corporation, importante société spécialisée dans les services et les technologies de communication avec la clientèle, la présentation d'effets de commerce et le paiement électronique de factures, relativement à un placement de titres de participation par Accel-KKR, société de capital-investissement spécialisée dans les technologies.

MI Developments Inc.

Représentation de MI Developments Inc. relativement à l'élimination de sa structure à double catégorie d'actions dans le cadre d'un plan d'arrangement réalisé aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario).

Global Railway Industries Ltd.

Représentation de Global Railway Industries Ltd. et de son comité spécial concernant la vente de ses filiales, G&B Specialties, Inc. et Bach-Simpson Corporation, à Wabtec Corporation.

Banc of America Merrill Lynch

Conseillers juridiques canadiens de Banc of America Securities LLC et de Citigroup Global Markets Inc. relativement à un placement de billets de premier rang à 8,75 % échéant en 2016 par Pacific Rubiales Energy Corp. totalisant 450 millions de dollars américains réalisé simultanément aux États-Unis et au Canada.

JP Morgan Securities Inc.

Conseillers juridiques canadiens de JP Morgan Securities Inc. dans le cadre d'un placement privé de billets de deuxième priorité garantis de premier rang échéant en 2016 d'un capital de 236 millions de dollars américains émis par Lions Gate Entertainment Inc., filiale en propriété exclusive de Lions Gate Entertainment Corp.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'entente conclue par celle-ci en vue de vendre à Silver Wheaton Corp. 25 % de la production d'argent du projet Pascua-Lama de Barrick pour la durée de vie de la mine et 100 % de la production d'argent des mines Lagunas Norte, Pierina et Veladero, jusqu'au terme du projet à Pascua-Lama en échange d'un dépôt en espèces de 625 millions de dollars américains et de 3,90 $ US en espèces l'once d'argent.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick lors de la vente de billets au taux de 6,95 % à échéance en 2019 pour une valeur de 750 millions de dollars américains. Le syndicat de preneurs fermes était dirigé par Morgan Stanley & Co. Incorporated, J.P. Morgan Securities Inc., et Citigroup Global Markets Inc.

Glencore Finance (Bermuda) Limited

Conseillers juridiques canadiens de Glencore Finance (Bermuda) Limited, une filiale de Glencore International AG, lorsque celle-ci a agi à titre de prêteur et de preneur ferme dans le cadre d'une facilité de prêt obligatoirement convertible de 265,3 millions de dollars américains accordée à Kamoto Copper Company SARL, une filiale de Katanga Mining Limited.

AirBoss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. dans le cadre de la vente des actifs d'exploitation et de la propriété intellectuelle de son entreprise de fabrication de dispositifs de fixation des voies ferrées à Amsted Rail Company Inc.

Mines Richmont Inc.

Représentation de Mines Richmont Inc. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Patricia Mining Corp. au moyen d'un plan d'arrangement prévoyant le versement d'une contrepartie en espèces et en actions.

Glencore International AG

Représentation de Glencore International AG, qui a conclu un partenariat stratégique avec Polymet Mining Corp. dans le cadre duquel Glencore AG a consenti un prêt convertible à Polymet.

Jinduicheng Molybdenum Group Co., Ltd. et Northwest Nonferrous International Investment Company Limited

Représentation de Jinduicheng Molybdenum Group Co., Ltd. et de Northwest Nonferrous International Investment Company, Limited, deux sociétés d'État chinoises, dans le cadre de l'acquisition par celles-ci de Yukon Zinc Corporation au moyen d'un plan d'arrangement. L'opération était évaluée à 104 millions de dollars.

Glencore International AG et RP Explorer Master Fund

Représentation de Glencore International AG et de RP Explorer Master Fund, qui détiennent des participations importantes dans Katanga Mining Limited, dans le cadre du regroupement de Katanga et de Nikanor PLC en vue de créer une société ayant une capitalisation boursière combinée d'environ 3,3 milliards de dollars américains.

Industries Barzel Inc.

Représentation de Industries Barzel Inc. (auparavant Symmetry Holdings Inc.) dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Novamerican Steel Inc. en contrepartie d'un prix d'achat de 585 millions de dollars américains.

Edgestone Capital Equity Fund III, L.P.

Représentation du fonds de capital-investissement EdgeStone Capital Equity Fund III, L.P. relativement à l'acquisition (et au dessaisissement ultérieur) par celui-ci d'une participation dans le capital de Motion Picture Distribution LP, l'ancienne entité de distribution de films d'Alliance Atlantis Communications Inc.

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