National Bank Financial Markets, BMO Capital Markets and RBC Capital Markets
Conseiller juridique canadien d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Banque Nationale Marchés financiers, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux dans le cadre du placement public d’actions ordinaires d’IAMGOLD Corporation d’une valeur de 300 millions de dollars américains, réalisé en même temps au Canada (sauf au Québec et au Nunavut) conformément à des obligations d’établissement de prospectus et aux États Unis dans le cadre du régime d’information multinational américain.
Riot Platforms Inc.
Représentation de Riot Platforms Inc., société de minage de bitcoins et d’infrastructures numériques, dans le cadre de sa recherche stratégique de changement au sein de Bitfarms Ltd., société torontoise de minage de bitcoins, y compris sa demande de convocation d’une assemblée des actionnaires et sa contestation de la légalité du plan de droits des actionnaires de Bitfarms devant le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario.
Copper Mountain Mining Corporation
Représentation de Copper Mountain Mining Corporation dans le cadre de l’acquisition de celle ci, par Hudbay Minerals Inc., pour une contrepartie de 439 millions de dollars américains, de la totalité de ses actions au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.
Canaccord Genuity Group Inc.
Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Canaccord Genuity Group Inc. dans le cadre de l’offre publique d’achat visant les actions ordinaires de Canaccord proposée par la direction.
WideOrbit Inc.
Représentation de WideOrbit, Inc., fournisseur de logiciels verticaux pour les médias établi en Californie, dans le cadre de la vente de celle ci à Constellation Software Inc. et à sa filiale Lumine Group Inc. et de la scission connexe de la société issue du regroupement de Lumine Group Inc. en tant que nouvelle société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX.
Cornerstone Capital Resources Inc.
Représentation de Cornerstone Capital Resources Inc. dans le cadre de sa fusion avec SolGold plc aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal, consolidant la propriété du projet Cascabel dans le nord de l’Équateur.
Sleep Country Canada Holdings Inc.
Représentation de Sleep Country Canada Holdings Inc., détaillant omnicanal spécialisé dans les produits destinés au sommeil qui est chef de file de son secteur au Canada, relativement à l’acquisition par celle-ci de Silk & Snow Inc., détaillant canadien de produits destinés au sommeil misant sur une stratégie de vente directe aux consommateurs.
Ironbridge Equity Partners
Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de North American Produce Buyers Limited, importateur et distributeur de premier plan de fruits de grande qualité, et du financement connexe.
Points.com Inc.
Représentation de Points.com Inc., chef de file mondial du commerce de fidélisation, relativement à sa vente par voie de plan d’arrangement à Plusgrade Parent S.E.C., dans le cadre d’une opération entièrement au comptant aux termes de laquelle la valeur de Points a été établie à 385 millions de dollars américains.
TPG Real Estate Partners
Représentation de TPG Real Estate Partners, la plateforme de capital-investissement spécialisée en immobilier de la société de gestion d'actifs atypiques TPG, en lien avec son acquisition (et le financement connexe) de Cinespace Film Studios, deuxième plus grand propriétaire indépendant de salles d'enregistrement en Amérique du Nord qui possède notamment des studios de haut niveau à Toronto et à Chicago.
Fonds de croissance des entreprises du Canada
Représentation du Fonds de croissance des entreprises du Canada dans le cadre de son investissement dans Kudos Inc., société technologique située à Calgary qui fournit des outils pour la reconnaissance d’employés, l’analyse de données sur les pairs et la gestion de communications organisationnelles.
Sleep Country Canada Holdings Inc.
Représentation de Sleep Country Canada Holdings Inc., détaillant omnicanal spécialisé dans les produits destinés au sommeil qui est chef de file de son secteur au Canada, relativement à son acquisition d'une participation majoritaire de 52 % d'une valeur de 25 millions de dollars dans Hush Blankets, détaillant canadien de produits destinés au sommeil misant sur une stratégie de vente directe aux consommateurs.
Sleep Country Canada Holdings Inc.
Représentation de Sleep Country Canada Holdings Inc., détaillant omnicanal spécialisé dans les produits destinés au sommeil qui est chef de file de son secteur au Canada, relativement à son investissement stratégique dans Sleepout Inc., autre détaillant canadien de produits destinés au sommeil.
AirBoss of America Corp.
Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement, au Canada, de titres d'un capital maximal de 200 millions de dollars canadiens.
WeCommerce Holdings Ltd.
Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs d'Archetype Themes Inc., important concepteur et développeur de thèmes spécialisés pour Shopify, en contrepartie d'un prix d'achat pouvant atteindre 32 millions de dollars américains.
Leaseweb Global B.V.
Représentation de Leaseweb Global B.V., société de services en nuage et d'hébergement de premier plan, relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation d'iWeb Technologies Inc., filiale d'Internap Holding LLC et l'un des plus importants fournisseurs de services en nuage et d'hébergement de serveurs du Canada.
Hydrostor Inc.
Représentation d'Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d'énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention, auprès de BDC Capital, d'un financement en capital de croissance de 10 millions de dollars destiné à soutenir quatre projets A-CAES au Canada, aux États-Unis et en Australie.
