Enovum Data Centers Corp., 2024
Représentation d’Enovum Data Centers, filiale en propriété exclusive de Bit Digital, Inc., dans le cadre de l’acquisition d’un terrain et d’un immeuble pour un projet d’expansion d’un centre de données de niveau 3 de 5 MW construit sur mesure à Pointe Claire, au Québec, connu sous le nom de MTL2, pour la somme de 33,5 millions de dollars canadiens.
SureKap, 2024
Conseiller juridique canadien de SureKap, société du portefeuille de LFM Capital, dans le cadre de l’acquisition de Kraken Automation Inc., fournisseur de premier plan de systèmes d’emballage automatisés.
Phoenix Partners Management Inc., 2024
Représentation de Phoenix Partners Management Inc. dans le cadre de l’acquisition de Launchlife International Inc., franchiseur de premier plan de plateformes et de marques liées à l’éducation ayant des franchisés au Canada, aux États Unis et au Royaume-Uni.
Toppan Inc., 2024
Conseiller juridique canadien de TOPPAN Holdings Inc. dans le cadre de l’acquisition, pour la somme de 1,8 milliard de dollars américains, des activités de fabrication d’emballages thermoformés et flexibles de Sonoco Products Company (NYSE : SON), leader mondial dans le domaine des emballages durables de haute qualité.
Fonds de croissance du Canada, 2024
Représentation du Fonds de croissance du Canada et de la société Gestion d’actifs Fonds de croissance du Canada Inc. dans le cadre d’un investissement de 25 millions de dollars américains dans les capitaux propres de Nouveau Monde Graphite Inc., société intégrée du Québec spécialisée dans l’extraction et le traitement du graphite. Cet investissement constitue la première opération du FCC dans le secteur des minéraux critiques, et son premier investissement direct au Québec.
Cookin Inc., 2024
Représentation de Cookin Inc. dans le cadre de la vente de celle ci à CookUnity, jeune pousse américaine de livraison de repas préparés par des chefs, pour une contrepartie entièrement en actions.
Russel Metals Inc., 2024
Représentation de Métaux Russel Inc. dans le cadre de l’acquisition par celle ci de Tampa Bay Steel Corporation, transformateur et distributeur de produits métallurgiques, pour la somme de 79,5 millions de dollars américains.
Ruck Lane Inc., 2024
Représentation de Ruck Lane Inc., investisseur en capital-risque immobilier, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci d’une participation de 50 % dans Private Pension Partners de Winnipeg, fournisseur d’une plateforme holistique de services immobiliers incluant des services de gestion d’actifs, des services de développement et de gestion d’immeubles, et des services de location et de courtage.
Maistros Shiptrade Limited, 2024
Conseiller juridique canadien de Maistros Shiptrade Limited, société membre du même groupe que Angelicoussis Group, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci d’Altera Shuttle Tankers LLC auprès d’Altera Infrastructure Holdings LLC, fournisseur de premier plan de pétroliers-navettes au Brésil, au Canada et dans la mer du Nord.
Amcor Rigid Plastics USA, Inc., 2024
Représentation d’Amcor Rigid Plastics USA, Inc. dans le cadre de la vente de sa participation de 50 % dans Bericap North America, coentreprise détenue à parts égales par Amcor et la société allemande Bericap Holding GmbH, qui fabrique des dispositifs de fermeture pour les marchés des boissons, des produits alimentaires et des produits industriels aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Groupe Construction Aecon Inc., 2024
Représentation de Groupe Construction Aecon Inc. dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs de United Engineers & Constructors, Inc.
Flex Ltd., 2024
Conseiller juridique canadien de Flex Ltd. dans le cadre de l’acquisition, pour la somme de 325 millions de dollars américains, de Crown Technical Systems, fournisseur de systèmes intégrés de distribution d’électricité et de protection.
Long Span Partners, LLC, 2024
Représentation des actionnaires de Risk Control Technologies Inc., fournisseur torontois de premier plan de solutions de gestion des risques et de prévention des sinistres dans le secteur des assurances, dans le cadre de la vente de la totalité des actions à Duck Creek Technologies Inc.
Blue Wolf Capital Partners LLC, 2024
Représentation de Blue Wolf Capital Partners LLC dans le cadre de la vente par celle-ci d’une participation majoritaire dans The State Group, entrepreneur polyvalent qui fournit des services diversifiés dans les domaines de la construction et de la construction civile, ainsi que de l’électricité, de la mécanique et de l’entretien.
Advance Auto Parts, Inc., 2024
Conseiller juridique canadien d’Advance Auto Parts, Inc. dans le cadre de la vente par celle-ci de Worldpac, Inc., distributeur de gros de pièces automobiles de rechange de qualité, à The Carlyle Group Inc., pour la somme de 1,5 milliard de dollars américains.
Hellman & Friedman, 2024
Conseiller juridique canadien d’AutoScout24, société européenne soutenue par le capital-investissement d’Hellman & Friedman qui est une place de marché pour la vente d’automobiles en ligne, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci, auprès de Thoma Bravo, de Société TRADER Corporation, cybercommerce canadien qui offre également des logiciels pour concessionnaires et équipementiers ainsi que des services aux prêteurs dans le secteur automobile.
OMERS Life Sciences, 2024
Représentation d’OMERS Life Sciences dans le cadre de l’acquisition en totalité par celle-ci du droit d’Esperion à des redevances (sous réserve d’un plafond) sur les ventes nettes de produits d’acide bempédoïque en Europe par Daiichi Sankyo Europe, pour une somme de 304,7 millions de dollars américains.
A&W Revenue Royalties Income Fund, 2024
Représentation d’A&W Revenue Royalties Income Fund dans le cadre de son regroupement stratégique avec A&W Food Services of Canada afin de constituer une société de restauration rapide cotée en bourse de premier plan.
Sleep Country Canada Holdings Inc., 2024
Représentation de Sleep Country Canada Holdings Inc. dans le cadre de la vente de celle-ci, au montant de 1,7 milliard de dollars canadiens, à la société 16133258 Canada Inc., une filiale nouvellement constituée et détenue en propriété exclusive de Fairfax Financial Holdings Limited, au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
The Blackstone Group, 2024
Représentation de fonds membres du même groupe que Blackstone dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Trystar, fournisseur de premier plan d’équipement électrique utilisé comme solution d’alimentation de réserve.
OMERS Life Sciences, 2024
Représentation d’OMERS Life Sciences dans le cadre de l’acquisition réalisée par celle-ci d’une partie des paiements de redevances futurs et de certains jalons devant être versés par Eli Lilly and Company à Aclaris Therapeutics, Inc. sur les ventes nettes d’OLUMIANTMD (baricitinib), un traitement pour l’alopécie en aires, pour la somme de 26,5 millions de dollars américains (valeur maximale de 31,5 millions de dollars américains).
The Bidvest Group Limited, 2024
Représentation de The Bidvest Group Limited, société sud-africaine cotée en bourse, dans le cadre de son acquisition de la totalité de Citron Hygiène LP, fournisseur de produits et de services d’hygiène sanitaire aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, auprès de la société Birch Hill Equity Partners et d’autres investisseurs.
Aecon Utilities Group Inc., 2024
Représentation d’Aecon Utilities Group Inc. dans le cadre de l’acquisition de Xtreme Powerline Construction, entrepreneur en services publics de distribution d’électricité, pour la somme de 73 millions de dollars américains et possiblement un produit supplémentaire éventuel.
Generac Power Systems, Inc., 2024
Représentation de Generac Power Systems, Inc. dans le cadre de l’achat par celle-ci de Powerplay Battery Energy Storage Systems, une division de SunGrid Solutions Inc.
Systèmes & Logiciels Mannarino Inc., 2024
Représentation des actionnaires de Systèmes & Logiciels Mannarino Inc., un leader mondial en produits avioniques pour les aéronefs et les drones électriques et en systèmes certifiés pour le secteur de l’aérospatiale, relativement à la vente de la totalité de leurs actions émises et en circulation à Scalian SAS.
Centres de données eStruxture, 2024
Représentation de Centres de données eStruxture, principale plateforme de centres de données du Canada, dans le cadre de l’opération d’investissement record de 1,8 milliard de dollars canadiens de Fengate Asset Management.
Axium Infrastructure Inc., 2024
Représentation de Axium Infrastructure dans le cadre de l’acquisition auprès de Fiera Infrastructure, collectivement avec la Nova Scotia Pension Services Corporation, d’une participation de 50 % en titres de capitaux propres dans le projet éolien Cedar Point II de 100 MW situé en Ontario. L’électricité produite par le projet est vendue à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) aux termes d’un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans conclu dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG) de l’Ontario.
The Aaron’s Company, Inc., 2024
Représentation de The Aaron’s Company, Inc. relativement à la vente projetée de celle ci à IQVentures Holdings, LLC au moyen d’une opération entièrement en espèces dans le cadre de laquelle Aaron s’est vu attribuer la valeur d’environ 504 millions de dollars américains.
International Food Corporation, 2024
Représentation d’International Food Corporation (faisant des affaires sous le nom de Bakery de France) et de ses actionnaires dans le cadre de la vente de 50 % des actions émises et en circulation d’International Food Corporation à Boulangerie La Lorraine.
Industrial and Financial Systems AB, 2024
Représentation d’Industrial and Financial Systems AB dans le cadre de son acquisition, pour une contrepartie d’environ un milliard de dollars canadiens, de Copperleaf Technologies Inc., fournisseur de logiciels d’analyse décisionnelle pour les entreprises qui gèrent des infrastructures critiques.
Tegus, Inc., 2024
Conseiller juridique canadien de Tegus, importante plateforme de recherche pour les investisseurs, dans le cadre de la vente de celle ci à AlphaSense, chef de file des plateformes de renseignements et de recherche sur les marchés, pour la somme de 930 millions de dollars américains.
J.P. Morgan, 2024
Représentation de J.P. Morgan, en sa qualité de conseiller financier du conseil d’administration de la Banque canadienne de l’Ouest (CWB), dans le cadre de la vente, pour 5 milliards de dollars canadiens, de CWB à la Banque Nationale du Canada par voie d’échange d’actions.
Sixty North Unity, 2024
Représentation de Sixty North Unity, consortium de collectivités autochtones du Yukon, des Territoires du Nord Ouest et du Nunavut, dans le cadre du projet d’acquisition de Norouestel auprès de Bell Canada pour la somme d’environ 1 milliard de dollars canadiens, ce qui ferait de Norouestel la plus importante société de télécommunications appartenant à des Autochtones du monde.
Searchlight Pharma Inc., 2024
Représentation des actionnaires de Searchlight Pharma Inc., société pharmaceutique canadienne à forte croissance offrant des produits de marque spécialisés et novateurs, dans le cadre de la vente de leur participation de 100 % à Apotex Inc.
Riot Platforms Inc., 2024
Représentation de Riot Platforms Inc., société de minage de bitcoins et d’infrastructures numériques, dans le cadre de sa recherche stratégique de changement au sein de Bitfarms Ltd., société torontoise de minage de bitcoins, y compris sa demande de convocation d’une assemblée des actionnaires et sa contestation de la légalité du plan de droits des actionnaires de Bitfarms devant le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario.
New Gold Inc., 2024
Représentation de New Gold Inc. dans le cadre du rachat partiel auprès du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, son partenaire stratégique, d’un droit de redevance sur des flux de trésorerie disponibles dans la mine New Afton, pour la somme de 255 millions de dollars américains, réduisant de ce fait la redevance à 19,9 %.
Société aurifère Barrick, 2024
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l’entente d’acquisition de participation qu’elle a conclue avec Geophysx Jamaica Ltd., dans le cadre de laquelle Barrick a obtenu le droit d’acquérir une participation de coentreprise pouvant aller jusqu’à 80 % dans certains terrains situés en Jamaïque.
Odace Investment Consortium Inc., 2024
Représentation d’Odace Consortium d’investissement Inc., gestionnaire d’actifs non traditionnels spécialisé dans le secteur du transport, dans le cadre de l’acquisition de Boisjoli Transport Inc.
Ironbridge Equity Partners, 2024
Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de la vente de sa société Advanced Engineered Products à TerraVest Industries.
Direct Travel, Inc., 2024
Conseiller juridique canadien de Direct Travel, Inc. dans le cadre de la vente de celle ci à un groupe d’investisseurs composé notamment de Durable Capital Partners, Madrona Ventures, Top Tier Capital Partners et Blackstone Credit & Insurance, et dirigé par Steve Singh.
Define Capital Inc., 2024
Représentation de Define Capital Inc. dans le cadre de sa collecte de fonds ayant rapporté 20 millions de dollars canadiens et de l’acquisition subséquente de deux sociétés ontariennes de logiciels.
Plusgrade Inc., 2024
Représentation de Plusgrade en lien avec l’investissement stratégique de General Atlantic dans le chef de file du domaine des produits à revenus auxiliaires. L’investissement représente une opération gigantesque pour le secteur mondial des technologies du voyage.
RLH Equity Partners, 2024
Conseiller juridique canadien de RLH Equity Partners dans le cadre de l’acquisition de Red Clay Consulting, entreprise d’Atlanta offrant des plateformes logicielles utilisant les applications Oracle Utilities.
WESCO Distribution Inc., 2024
Conseiller juridique canadien de WESCO Distribution Inc. dans le cadre de la vente de son entreprise d’approvisionnement intégrée, pour la somme de 350 millions de dollars américains, à Vallen Distribution, Inc., société de portefeuille de Nautica Partners, LLC.
Red 5 Limited, 2024
Conseiller juridique canadien de Red 5 Limited, société minière australienne, dans le cadre d’une fusion entre égaux avec Silver Lake Resources, donnant ainsi naissance à une société aurifère intermédiaire de premier plan d’une valeur combinée d’environ 2,2 milliards de dollars australiens.
Infini Services Maison, 2024
Représentation d’Infini Services Maison, importante société soutenue par le capital investissement offrant des services de toiture et de rénovation extérieure pour résidences, dans le cadre de l’acquisition, au Canada, de Wheatland Roofing, entreprise de toiture active dans la région de Regina, en Saskatchewan.
Mason Resources Inc., 2024
Représentation de Mason Graphite Inc. relativement à la vente à Nouveau Monde Graphite Inc. de la propriété du lac Guéret, destinée au développement du graphite dans le cadre du projet minier Uatnan, en contrepartie de 6 208 210 actions ordinaires de Nouveau Monde Graphite Inc.
Blackstone Inc., 2024
Représentation de Blackstone dans le cadre d’une acquisition, pour la somme de 3,5 milliards de dollars américains, visant à privatiser Tricon Residential Inc., propriétaire, exploitant et promoteur d’un portefeuille d’environ 38 000 maisons unifamiliales en location dans la Sun Belt aux États-Unis et d’immeubles à logements multiples à Toronto.
RelationShop Inc., 2024
Conseiller juridique canadien de RelationShop Inc. dans le cadre de l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Technologies Mercatus, fournisseur de premier plan de solutions de commerce électronique pour les marchés d’alimentation régionaux et indépendants.
Bruker Corporation, 2024
Représentation de Bruker Corporation dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Tornado Spectral Systems Inc., société qui fournit des systèmes d’analyse chimique et de mesure pour la spectrométrie Raman, principalement utilisés dans les applications pharmaceutiques, pétrochimiques et biotechnologiques.
Vance Street Capital LLC, 2024
Représentation de Vance Street Capital, fonds de capital-investissement de Los Angeles, dans le cadre de la vente à Orica de Terra Insights, société de surveillance géotechnique, structurelle et géospatiale établie à Vancouver, pour une contrepartie en espèces de 505 millions de dollars canadiens.
Outfront Media Inc., 2024
Conseiller juridique canadien d’OUTFRONT Media Inc. dans le cadre de la vente, pour la somme de 410 millions de dollars canadiens, de son entreprise canadienne de publicité extérieure à Bell Media, filiale en propriété exclusive de BCE.
Atlas Holdings, LLC, 2024
Représentation d’Atlas Holdings dans le cadre de l’acquisition par celle ci, pour une contrepartie de 120 millions de dollars américains, des usines de pâte de West Fraser Timber Co. Ltd. situées à Quesnel River, en Colombie Britannique, et à Slave Lake, en Alberta.
Mondi plc, 2024
Représentation de Mondi plc, chef de file mondial dans la production d’emballages et de papiers durables, dans le cadre de l’acquisition par celle ci de l’usine de pâte à papier de Hinton auprès de West Fraser Timber Co. Ltd. (« West Fraser ») et de son partenariat à long terme avec West Fraser pour avoir accès à des fibres locales de haute qualité provenant de ressources forestières bien établies, ainsi que dans le cadre du projet de Mondi plc d’investir 400 millions d’euros dans l’agrandissement de l’usine de Hinton.
Briolf Group, S.L., 2024
Représentation de la société espagnole Briolf Group, conglomérat d’entreprises issues du secteur des produits chimiques, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Montana Colors, distributeur de peinture en aérosol établi à Montréal.
Riot Platforms Inc., 2024
Représentation de Riot Platforms Inc., société de minage de bitcoins et d’infrastructures numériques, dans le cadre du dépôt de sa demande, ayant eu gain de cause, auprès du Tribunal des marchés financiers de l’Ontario afin d’obtenir une ordonnance d’interdiction d’opérations sur les titres émis en lien avec la pilule empoisonnée (dont le déclenchement est prévu à l’acquisition d’un seuil de 15 % des actions) adoptée par Bitfarms Ltd., société torontoise de minage de bitcoins, en réponse à l’offre stratégique non sollicitée de Riot visant Bitfarms et à sa demande de convocation d’une assemblée des actionnaires.
Collectif du Fil Inc., 2024
Représentation de Collectif du Fil Inc. dans le cadre de l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de 9167200 Canada Inc. (faisant affaire sous le nom de Kanuk) auprès du fondateur et de Corporation financière Champlain. Kanuk est un fabricant montréalais de manteaux d’hiver et d’accessoires de saison froide, dont la marque de détail jouit d’une réputation mondiale.
Mines Agnico Eagle Limitée, 2023
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée dans le cadre de son investissement stratégique dans les titres de capitaux propres de Canada Nickel Company Inc. et de la négociation d’une convention relative aux droits des investisseurs.
TPG, 2023
Représentation de TPG dans le cadre de l’acquisition (et des financements connexes), par celle ci, auprès du Groupe immobilier Oxford, d’une participation de 75 % dans deux parcs d’affaires industriels de catégorie A dans la région du Grand Toronto, évaluée à 1,3 milliard de dollars.
Métaux Russel Inc., 2023
Représentation de Métaux Russel Inc. dans le cadre de son acquisition auprès de Samuel & Fils & Cie de sept centres de services, soit cinq centres de services situés dans l’Ouest canadien et deux situés aux États-Unis, pour une contrepartie de 225 millions de dollars canadiens.
ROBIC, S.E.N.C.R.L., 2023
Conseiller juridique des associés de ROBIC, S.E.N.C.R.L., l’un des plus importants cabinets spécialisés en propriété intellectuelle au Canada, dans le cadre du regroupement d’entreprises de ROBIC avec IPH Limited.
Blackstone Credit, 2023
Représentation de fonds gérés par Blackstone Credit dans le cadre de la vente par celle ci de Grafton Apparel Ltd., chef de file canadien du commerce de détail du secteur de la mode masculine faisant affaire sous les enseignes Tip Top, George Richards et Mr. Big & Tall, à un membre du même groupe que Stern Partners Inc.
Basic Resources, Inc., 2023
Représentation de Basic Resources, Inc. dans le cadre de son acquisition des sociétés Warner’s, Olga et True & Co auprès du conglomérat de mode PVH.
Société aurifère Barrick, 2023
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de son investissement stratégique initial de 23,39 millions de dollars canadiens dans Hercules Silver et de son investissement de suivi de 7 millions de dollars canadiens.
Recochem, 2023
Conseiller juridique de la direction de Recochem dans le cadre de l’acquisition de Recochem, société appartenant à la société de portefeuille H.I.G., par des fonds gérés par CapVest.
Waterton Global Resource Management & Waterton Copper Corp, 2023
Représentation de Waterton Global Resource Management et de Waterton Copper Corp. relativement à l’acquisition par Wheaton Precious Metals Corp. d’un gisement d’argent d’une valeur de 115 millions de dollars américains appartenant à Waterton Copper Corp et qui fait partie du Mineral Park Mine, en Arizona, ainsi qu’à l’octroi d’une facilité d’emprunt garanti de 25 millions de dollars américains par Wheaton à Waterton Copper.
Groupe Aecon Inc., 2023
Représentation de Groupe Aecon Inc. dans le cadre de l’investissement stratégique en titres de capitaux propres privilégiés de 150 millions de dollars canadiens dans Aecon Utilities Group Inc. par des fonds gérés aux termes de l’initiative stratégique Power Opportunities d’Oaktree Capital Management, L.P.
American Holt, LLC, société faisant partie du portefeuille d’Arcline Investment Management, 2023
Représentation d’American Holt, LLC, société faisant partie du portefeuille d’Arcline Investment Management, dans le cadre de l’acquisition de DMA Solution Inc., société d’ingénierie de premier plan qui propose des solutions pour la fabrication de produits de haute performance destinés au secteur des contenants en plastique de polyéthylène téréphtalate et à celui des boissons.
Investissements Sumanic, 2023
Représentation d’Investissements Sumanic, actionnaire de contrôle de Logistec Inc., dans le cadre de l’acquisition de celle-ci par Blue Wolf Capital Partners pour une contrepartie de 1,2 milliard de dollars.
Siemens Énergie, 2023
Conseiller juridique canadien en matière de fiscalité de Siemens Énergie dans le cadre de la vente à Triton des activités canadiennes de Trench, société européenne de capital-investissement de premier plan de taille moyenne.
Ember Infrastructure Management, LP, 2023
Représentation de fonds gérés par Ember Infrastructure Management, LP, société de capital investissement de New York, dans le cadre de l’acquisition, pour la somme de 395 millions de dollars, de H2O Innovation Inc., société inscrite à la Bourse de Toronto, au moyen d’un plan d’arrangement aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et dans le cadre du roulement d’actions connexe par Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la direction.
Partners Value Investments LP et Partners Value Investments Inc., 2023
Représentation des comités spéciaux de Partners Value Investments LP et de Partners Value Investments Inc. dans le cadre d’une restructuration avec Partners Limited, qui sera mise en œuvre au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.
Hydromega Services Inc., 2023
Représentation d’Hydromega Services Inc. dans le cadre de la vente de celle ci, y compris des participations dans cinq centrales hydroélectriques situées au Québec et dans cinq autres centrales hydroélectriques situées dans le nord-est de l’Ontario, à FirstLight Power, filiale en propriété exclusive d’Investissements PSP et un chef de file dans la production, le développement et le stockage d’énergie.
BMS Group, 2023
Représentation de BMS Group dans le cadre de son acquisition de Courtiers d’assurance Smith & Reid et d’O’Neil Insurance Brokers.
EcoPro BM, 2023
Représentation de la société coréenne EcoPro BM dans le cadre d’une coentreprise de 1,2 milliard de dollars canadiens avec Ford et SK On en vue de construire une usine de fabrication de cathodes servant à la production de batteries de véhicules électriques à Bécancour, au Québec.
Coriel Capital Inc., 2023
Représentation de Coriel Capital Inc., société montréalaise de gestion de patrimoine de clients très fortunés appartenant à des femmes, dans le cadre de la vente de celle ci à CI Financial Group.
Sustana, 2023
Représentation de Sustana, société faisant partie du portefeuille de Blackstone, dans le cadre de l’acquisition, par Sustana, de Hanna Paper, société de recyclage de papier fin.
Métaux Russel Inc., 2023
Représentation de Métaux Russel Inc. dans le cadre de la vente à Marubeni-Itochu de sa participation de 50 % dans TriMark Tubulars Ltd., pour une contrepartie de 61 millions de dollars canadiens.
IOU Financial Inc., 2023
Représentation de Financière IOU Inc., société du secteur des technologies financières inscrite à la cote de la TSX de croissance, dans le cadre de sa vente à 9494-3677 Québec Inc., société créée par un groupe composé de fonds gérés par Neuberger Berman, Palos Capital et Fintech Ventures, pour une contrepartie entièrement en espèces.
Integrated Media Company, 2023
Représentation d’Integrated Media Company, plateforme de la société TPG axée sur l’écosystème des nouveaux médias, dans le cadre de l’acquisition de Toon Boom Animation Inc, société d’animation située à Montréal et lauréate d’un EmmyMD, pour une contrepartie de 147,5 millions de dollars, auprès de Nelvana Limited, une filiale de Corus Entertainement Inc.
Arcline Investment Management, 2023
Conseiller juridique canadien d’Arcline Investment Management dans le cadre de son acquisition d’International Water-Guard, un fournisseur et prestataire de services de premier plan dans le domaine des systèmes et composants d’eau potable exclusifs utilisés dans les applications d’aviation commerciale et d’affaires.
Atlas Holdings LLC, 2023
Représentation d’Atlas Holdings LLC dans le cadre de son acquisition des activités de l’usine de pâte à papier, de papier journal et de papier pour annuaires de PF Résolu Canada inc. à Thunder Bay, en Ontario.
Tecpetrol Investments S.L., 2023
Représentation de Tecpetrol Investments S.L. dans le cadre de son offre publique d’achat non sollicitée couronnée de succès de 310 millions de dollars canadiens visant Alpha Lithium Corporation.
Copper Mountain Mining Corporation, 2023
Représentation de Copper Mountain Mining Corporation dans le cadre de l’acquisition de celle ci, par Hudbay Minerals Inc., pour une contrepartie de 439 millions de dollars américains, de la totalité de ses actions au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.
Groupe Aecon Inc., 2023
Représentation de Groupe Aecon Inc. dans le cadre de la vente à Green Infrastructure Partners de ses activités relatives à la construction routière, aux agrégats et aux matériaux d’Aecon Transportation East, en Ontario, pour une contrepartie en espèces de 235 millions de dollars canadiens.
Fengate Asset Management Ltd., 2023
Représentation de Fengate Asset Management Ltd. relativement à la vente d’une participation de 75 % dans le projet éolien Grand Valley III de 40 MW en Ontario à Axium Infrastructure.
LKQ Corporation, 2023
Conseiller juridique canadien de LKQ Corporation dans le cadre de l’acquisition, par celle ci, d’Uni-Select Inc. pour une contrepartie de 2,8 milliards de dollars canadiens.
Kroll, LLC, 2023
Représentation de Kroll, conseiller financier indépendant de Hut 8, dans le cadre de sa fusion avec U.S. Data Mining Group, Inc., exerçant ses activités sous la dénomination US Bitcoin Corp, pour établir « New Hut », un mineur de bitcoins à grande échelle coté en bourse.
Canaccord Genuity Group Inc., 2023
Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Canaccord Genuity Group Inc. dans le cadre de l’offre publique d’achat visant les actions ordinaires de Canaccord proposée par la direction.
WideOrbit Inc., 2023
Représentation de WideOrbit, Inc., fournisseur de logiciels verticaux pour les médias établi en Californie, dans le cadre de la vente de celle ci à Constellation Software Inc. et à sa filiale Lumine Group Inc. et de la scission connexe de la société issue du regroupement de Lumine Group Inc. en tant que nouvelle société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX.
Apotex Pharmaceutical Holdings Inc., 2023
Représentation à titre de conseiller juridique principal pour l’opération et conseiller en fiscalité d’Apotex Pharmaceutical Holdings Inc., société pharmaceutique d’envergure internationale qui produit des médicaments de grande qualité à prix abordable, dans le cadre de la vente de celle-ci à SK Capital Partners.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2023
Représentation d’Alimentation Couche-Tard Inc. dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Cape D’Or Holdings Limited et de Barrington Terminals Limited, qui exploitent un réseau indépendant de dépanneurs et de stations-service dans les provinces de l’Atlantique au Canada sous les bannières Esso, Wilsons Gas Stops et Go! Store, et dans le cadre de l’obtention de l’approbation de l’opération par le Bureau de la concurrence du Canada. Représentation d’Alimentation Couche-Tard Inc. dans le cadre de la cession de 52 points de vente au détail et de vente de carburant à Harnois Énergies.
Shaw Communications Inc., 2023
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition, par Rogers Communications Inc., de la totalité des actions de catégorie A et de catégorie B émises et en circulation de Shaw dans le cadre d'une opération évaluée à environ 26 milliards de dollars, compte tenu de la dette, ce qui représente une prime importante pour les actionnaires de Shaw. Cette opération a été nommée opération de l’année en fusions et acquisitions lors de l’édition 2024 des Canadian Law Awards.
Revolution Sustainable Solutions Holdings LLC, 2023
Représentation de Revolution Sustainable Solutions Holdings LLC, de portefeuille d’Arsenal Capital Partners, dans le cadre de l’acquisition des actifs de PolyAg Recycling Ltd., entreprise albertaine de recyclage de déchets de plastique agricoles.
Fengate Capital Management, 2023
Représentation de Fengate Capital Management dans le cadre de son acquisition de Morris Cogeneration, LLC, une installation de production combinée de chaleur et d’énergie électrique de 177 MW, auprès d’Atlantic Power and Utilities.
Design World LLC d/b/a WTWH Media, LLC, 2023
Conseiller juridique canadien de Design World LLC faisant affaire sous la dénomination WTWH Media, LLC, société du portefeuille de Mountaingate Capital, dans le cadre de l’acquisition, par l’intermédiaire d’une filiale canadienne en propriété exclusive, de la quasi totalité des actifs de Engineering.com Incorporated, exploitant de sites Web de médias spécialisé en contenu lié à l’ingénierie.
Infini Services Maison, 2023
Représentation d’Infini Services Maison, importante société de capital-investissement offrant des services de toiture et de rénovation extérieure pour résidences, dans le cadre de l’acquisition, au Canada, de la société D’Angelo & Sons Construction Limited, une entreprise de toiture active dans la région du Grand Toronto.
Partenaires Investissement Permanent Inc., 2023
Représentation de Partenaires Investissement Permanent Inc. dans le cadre de l’investissement minoritaire de la CDPQ dans AVENIR GLOBAL, société de portefeuille montréalaise qui gère des cabinets de relations publiques et de communications et se classe parmi les 25 plus grands cabinets de communications du monde.
Fengate Asset Management Ltd., 2023
Représentation de Fengate Asset Management Ltd. dans le cadre de la vente, à Greenbacker Renewable Energy, du projet éolien Weaver de 72,6 MW situé dans le comté de Hancock, dans l’État du Maine, aux États Unis.
Mountaingate Capital, 2023
Représentation de Mountaingate Capital Management II, L.P. dans le cadre de son investissement stratégique dans Damotech inc., fabricant de premier plan dans le domaine de la sécurité des palettiers.
Apotex International Inc., 2023
Conseiller juridique principal en matière de fiscalité et conseiller juridique canadien pour l’opération d’Apotex International Inc., société pharmaceutique d’envergure mondiale qui produit des médicaments de grande qualité à prix abordable, dans le cadre de la vente, à DBG Health, d’une participation de 50 % dans Arrotex Pharmaceuticals (Australie).
Aptum Technologies, 2023
Représentation de DigitalBridge, société de placement dans des infrastructures numériques d’envergure mondiale, dans le cadre de l’acquisition, par sa société en portefeuille Aptum Technologies, de CloudOps, société d’infonuagique qui fournit des services-conseils, des services gérés et des logiciels.
Sleep Country Canada Holdings Inc., 2022
Représentation de Sleep Country Canada Holdings Inc., détaillant omnicanal spécialisé dans les produits destinés au sommeil qui est chef de file de son secteur au Canada, relativement à l’acquisition par celle-ci de Silk & Snow Inc., détaillant canadien de produits destinés au sommeil misant sur une stratégie de vente directe aux consommateurs.
Temasek Holdings (Private) Limited, 2022
Représentation de Temasek, principal investisseur, dans le cadre du financement par titres de capitaux propres de série E d’une valeur de 318 millions de dollars américains de Svante Inc., fournisseur de technologie de captage de carbone à échelle commerciale établi en Colombie Britannique.
Bruker Corporation, 2022
Représentation de Bruker, fournisseur d’instruments scientifiques et de solutions d’analyse et de diagnostic inscrit à la cote du Nasdaq, dans le cadre de l’acquisition par celui-ci de Neurescence Inc., fournisseur torontois innovateur dans le domaine de la neuro-imagerie fonctionnelle optique.
Mines Agnico Eagle Limitée, 2022
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée dans le cadre de la présentation d’une offre supérieure, conjointement avec Pan American Silver Corp., en vue de l’acquisition de Yamana Gold Inc. aux termes de laquelle Pan American se porterait acquéreur de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Yamana et Mines Agnico Eagle se porterait acquéreur des actifs canadiens de Yamana (notamment sa participation dans la mine Canadian Malartic).
Valley Fiber Ltd., 2022
Représentation de Valley Fiber, société du portefeuille de DIF Capital, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Commstream GigaLinks, fournisseur manitobain indépendant de services Internet.
Ironbridge Equity Partners, 2022
Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de North American Produce Buyers Limited, importateur et distributeur de premier plan de fruits de grande qualité, et du financement connexe.
Fulcrum Capital Partners, 2022
Représentation de Fulcrum Capital Partners dans le cadre de la fusion de sa société en portefeuille, Accucam Machining, avec EQI Ltd., société du portefeuille d’Atlas Holdings, afin de créer un fournisseur de premier plan dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des produits de métaux.
Vance Street Capital, 2022
Représentation de Vance Street Capital, société de capital-investissement américaine, et de sa société en portefeuille Terra Insights dans le cadre de l’acquisition de la société vancouvéroise NavStar, chef de file mondial dans le domaine des technologies de surveillance pour la détection automatique du mouvement des terrains en pente et des structures.
Atlas Holdings, LLC, 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien d’Atlas Holdings, LLC dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Crown Paper Group, qui regroupe notamment Port Townsend Paper Corporation et Crown Corrugated Company, installation intégrée de production de papier pour carton ondulé.
Cornerstone Capital Resources Inc., 2022
Représentation de Cornerstone Capital Resources Inc. dans le cadre de sa fusion avec SolGold plc aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal, consolidant la propriété du projet Cascabel dans le nord de l’Équateur.
Kenco Group, 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Kenco Group, fournisseur de premier plan de services de logistique de tierce partie (3PL), dans le cadre de l’acquisition de celle-ci par la société de capital investissement Pritzker Private Capital.
SPS Commerce, Inc., 2022
Représentation de SPS Commerce, Inc., société américaine qui fournit des services infonuagiques dans le secteur de la vente au détail, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci, auprès de mdf commerce inc., d’InterTrade Systems Inc., société canadienne qui fournit des solutions technologiques dans le secteur commercial selon le modèle SaaS, pour la somme de 49 millions de dollars américains.
Interfor Corporation, 2022
Représentation d’Interfor Corporation dans le cadre de l’acquisition par celle ci de la totalité des participations dans les entités composant Chaleur Forest Products appartenant à Kilmer Group, pour une somme supérieure à 325 millions de dollars.
Beringer Capital, 2022
Représentation de Beringer Capital dans le cadre de l’acquisition par celle ci (et du financement bancaire connexe) d’une participation majoritaire dans Dig Insights, société canadienne de services axés sur les technologies qui fournit des services conseils en lien avec la perception des consommateurs et les études de marché, ainsi que des outils et des solutions technologiques, à des marques de premier plan dans un éventail de secteurs.
Société aurifère Barrick, 2022
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente d’un portefeuille de 22 redevances à Maverix Metals pour une contrepartie en espèces totale pouvant aller jusqu’à 60 millions de dollars américains, et de Nevada Gold Mines dans le cadre de la vente d’un portefeuille de trois redevances à Gold Royalty Corp. pour une contrepartie en actions d’une valeur de 27,5 millions de dollars américains.
Valley Fiber Ltd., 2022
Représentation de Valley Fiber, société du portefeuille de DIF Capital, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Waterside Wireless, fournisseur manitobain indépendant de services Internet.
IDEXX Laboratories, Inc., 2022
Représentation de IDEXX Laboratories, Inc., chef de file dans la conception, le développement et la commercialisation d’instruments de diagnostic pour la surveillance de la santé animale et l’analyse des produits laitiers et de l’eau, dans le cadre de l’acquisition par celle ci des actifs de Pathogen Detection Systems, Inc.
Smart & Biggar, 2022
Représentation à titre de conseiller juridique indépendant des associés non membres de la direction de Smart & Biggar, cabinet de premier plan au Canada spécialisé en propriété intellectuelle, dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec IPH Limited.
Société de Recettes illimitées, 2022
Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Société de Recettes illimitées, société exploitant des chaînes de restauration, dans le cadre de la vente de son entreprise à Fairfax Financial Holdings Limited pour la somme d’environ 1 milliard de dollars.
Fulcrum Capital Partners, 2022
Représentation de Fulcrum Capital Partners dans le cadre de la vente de Kore Outdoor Inc. à Ironbridge Equity Partners.
J.P. Morgan Securities LLC, 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de J.P. Morgan Securities LLC, conseiller financier de Semtech Corporation, dans le cadre de l’acquisition par Semtech de Sierra Wireless, Inc., société dont la valeur est estimée à environ 1,2 milliard de dollars américains.
KLH Capital, 2022
Représentation de KLH Capital et des membres de son groupe dans le cadre de l’acquisition de Thorpe Specialty Services, fournisseur de services d’entretien et d’ingénierie pour les marchés pétrochimique et industriel.
E-Cycle Solutions Inc., 2022
Représentation d’E-Cycle Solutions Inc. dans le cadre de la vente de son entreprise à JX Nippon Mining & Metals Corporation, fournisseur de premier plan de matières consommables dans le domaine de l’électronique.
Tegus, 2022
Représentation de Tegus, plateforme de recherche de premier plan pour les investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Canalyst, qui fournit des données et des analyses de données portant sur des sociétés cotées en bourse.
Beanfield Technologies Inc., 2022
Représentation de Beanfield Technologies Inc., société faisant partie du portefeuille de DigitalBridge, relativement à l’acquisition par celle ci d’Urbanfire, fournisseur de premier plan de services Internet et de services de fibre optique de gros actif dans la région de Vancouver.
Birch Hill Equity Partners et Kicking Horse Capital, 2022
Représentation de Birch Hill Equity Partners et de Kicking Horse Capital dans le cadre de leur investissement respectif dans Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.
BMO Marchés des capitaux, 2022
Représentation de BMO Marchés des capitaux dans le cadre de l’établissement d’une évaluation officielle et d’un avis quant au caractère équitable pour le comité spécial d’Aris Gold Corporation relativement à la fusion d’Aris Gold avec GCM Mining Corp. afin de créer un producteur aurifère américain de premier plan.
Elliott Investment Management L.P., 2022
Représentation d’Elliott Investment Management L.P. relativement à l’accumulation par celle-ci d’une participation en actions importante dans Suncor Énergie et aux discussions subséquentes avec Suncor qui ont mené à la conclusion d’une entente prévoyant (i) la nomination immédiate de trois nouveaux administrateurs et la possibilité d’en nommer un quatrième en fonction de la performance de Suncor comparativement à ses pairs; (ii) la participation au comité de recherche d’un chef de la direction de Suncor; et (iii) la constitution d’un comité du conseil afin d’entreprendre un examen stratégique des activités de vente au détail en aval de Suncor.
OMERS Capital Markets, 2022
Représentation d’OMERS Capital Markets dans le cadre de l’acquisition par celle-ci auprès de Kyowa Kirin Co., Ltd., pour la somme de 500 millions de dollars américains, d’une tranche de 30 % du droit de redevance de Ultragenyx Pharmaceutical Inc. sur les ventes futures de Crysvitar (burosumab) aux États-Unis et au Canada.
Distributeurs de pneus National, 2022
Représentation de Distributeurs de pneus National, filiale canadienne d’American Tire Distributors, dans le cadre de la vente de son entreprise à Groupe Touchette Inc.
KKR, 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de KKR, société d’investissement mondiale de premier plan, dans le cadre de son investissement en titres de capitaux propres en lien avec la fusion stratégique de 123Dentist avec Altima Dental et Groupe Lapointe. La fusion permettra de créer l’une des plus importantes entreprises de soutien spécialisées dans les soins dentaires au Canada, avec le regroupement de près de 350 cliniques dentaires.
Shaw Communications Inc., 2022
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente, conjointement avec Rogers Communications Inc., de Freedom Mobile Inc. à Vidéotron ltée, filiale de Québecor Inc., pour la somme de 2,85 milliards de dollars canadiens.
Société aurifère Barrick, 2022
Représentation de Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente à Montage Gold Corp., pour la somme de 30 millions de dollars canadiens, du projet de coentreprise Mankono-Sissédougou établi avec Endeavour Mining plc.
Logiciels Metrio Inc., 2022
Représentation de Logiciels Metrio inc., entreprise montréalaise de présentation de l’information ESG et d’analyse de données ESG, dans le cadre de la vente de celle-ci à Nasdaq, Inc., société technologique d’envergure mondiale.
Ironbridge Equity Partners, 2022
Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de la vente de sa société de portefeuille, Thermogenics Inc., à Audax Private Equity.
Claridge Inc., 2022
Représentation du Groupe alimentaire Claridge dans le cadre de son investissement de 40 millions de dollars canadiens dans WeCook Meals, principal transformateur d’aliments prêts à consommer au Québec et en Ontario.
Points.com Inc., 2022
Représentation de Points.com Inc., chef de file mondial du commerce de fidélisation, relativement à sa vente par voie de plan d’arrangement à Plusgrade Parent S.E.C., dans le cadre d’une opération entièrement au comptant aux termes de laquelle la valeur de Points a été établie à 385 millions de dollars américains.
Birch Hill Equity Partners, 2022
Représentation de Birch Hill Equity Partners dans le cadre de son acquisition (et du financement connexe), conjointement avec Investissement Québec, de Polycor Inc., le plus grand exploitant de pierres naturelles à l’échelle mondiale.
Vance Street Capital, 2022
Représentation de Vance Street Capital, société de capital-investissement de Los Angeles, et de sa société en portefeuille Polara Enterprises dans le cadre de leur acquisition de Carmanah Technologies, important fournisseur de Vancouver de technologies solaires à DEL pour la gestion de la sécurité routière et piétonnière.
Valeurs mobilières Cormark, 2022
Représentation à titre de conseiller juridique de Valeurs mobilières Cormark en sa qualité de conseiller financier indépendant du comité spécial de Redevances Nomad Ltée dans le cadre de la vente par celle ci de son entreprise à Sandstorm Gold Ltd. pour la somme de 755 millions de dollars canadiens.
The Pallinghurst Group, 2022
Représentation de Pallinghurst Lithium Limited, investisseur privé du Royaume Uni actif dans le secteur mondial des ressources naturelles, relativement à l’échange de sa participation indirecte de 25 % dans la société québécoise Nemaska Lithium Inc. contre des actions de Livent Corporation.
Potentia Renewables Inc., 2022
Représentation de Potentia Renewables Inc. dans le cadre de la vente par celle-ci à Polaris Infrastructure Inc. de la totalité des actions émises et en circulation d’Emerald Solar Energy SRL, qui est propriétaire d’un projet solaire en exploitation appelé Canoa 1 situé dans la province de Barahona, en République dominicaine.
Ferguson plc, 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Ferguson plc, le plus grand distributeur mondial de produits de chauffage et de plomberie, dans le cadre de son acquisition de Baignoire sécuritaire canadienne Inc. et de sa filiale, Safe-Step Tubs Northwest, Inc.
Johnvince Foods, 2022
Représentation de Johnvince Foods, chef de file dans la transformation et la distribution de noix à grignoter, de friandises, de fruits secs et d’autres produits connexes, dans le cadre d’un investissement réalisé par TorQuest Partners.
Viking Global Investors LP, 2022
Représentation de fonds membres du même groupe que Viking Global Investors LP dans le cadre de leur acquisition d’une participation minoritaire dans Société Valsoft inc., dont les activités comprennent l’acquisition et la croissance d’entreprises de logiciels à intégration verticale qui fournissent des solutions essentielles à leurs clients.
Studios Divertissements Haven Inc., 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Studios Divertissements Haven Inc., studio de jeux vidéo montréalais, dans le cadre de la vente de son entreprise à une filiale en propriété exclusive de Sony Interactive Entertainment LLC.
Société aurifère Barrick, 2022
Représentation de la Société aurifère Barrick en lien avec les accords que celle-ci a conclus avec le gouvernement du Pakistan, le gouvernement de la province du Balochistan et trois entités pakistanaises appartenant au gouvernement fédéral en vue de redémarrer le projet Reko Diq dans cette province, qui abrite l’un des plus grands gisements ouverts de porphyre cuprifère et aurifère non exploités au monde. Le projet redémarré sera détenu à 50 % par Barrick et à 50 % par des parties prenantes pakistanaises. Aux termes d’un accord distinct, le partenaire de Barrick, Antofagasta PLC, se retirera et sera remplacé par les parties pakistanaises prenant part au projet redémarré.
Financière Banque National Inc., 2022
Représentation de Financière Banque Nationale Inc. en sa qualité de conseiller financier indépendant du conseil d’administration de Groupe Intertape Polymer Inc. dans le cadre de la vente envisagée par celle-ci de son entreprise à Clearwater Capital Group, L.P., pour 2,6 milliards de dollars américains.
Lithium Royalty Corp., 2022
Représentation de Lithium Royalty Corp. et de Waratah Capital Advisors Ltd. dans le cadre d’un investissement de 14 millions de dollars américains dans Noram Lithium Corp., soit l’achat d’une redevance dérogatoire brute de 1,0 % sur son projet de lithium Zeus à haute teneur, situé dans la Clayton Valley, au Nevada, pour 5 millions de dollars américains, et un investissement stratégique simultané dans des titres de capitaux propres dans le cadre d’un placement privé de 9 millions de dollars américains.
MacKinnon, Bennett & Co., 2022
Représentation de MacKinnon, Bennett & Co. dans le cadre du placement en actions réalisé par celle-ci dans Raptor Maps Inc., société en démarrage de type SAAS qui poursuit sa croissance dans le secteur de l’énergie solaire.
Premium Nickel Resources Corporation, 2022
Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Premium Nickel Resources Corporation dans le cadre de la prise de contrôle inversée par celle-ci de North American Nickel Inc.
The Sherwin-Williams Company, 2022
Représentation de The Sherwin-Williams Company, chef de file mondial dans le secteur du revêtement, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci d’AquaSurTech, qui se spécialise principalement dans la fabrication et la distribution de revêtements industriels et de produits connexes.
Kesson Group, 2022
Représentation de Kesson Group, société spécialisée dans les technologies au Canada qui exploite les plateformes Teach Away, Klassroom et Skooli offertes sur le marché en plein essor de l’apprentissage en ligne, dans le cadre de la vente de son entreprise à Pluribus Technologies Corp.
Beanfield Metroconnect, 2022
Représentation de Beanfield Metroconnect, société du portefeuille de DigitalBridge, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de FibreStream, fournisseur de services Internet dans la région du Grand Toronto, à Ottawa et à Vancouver.
Enerflex Ltd., 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien en matière de financement d’Enerflex Ltd. dans le cadre de l’établissement d’une facilité de crédit renouvelable de 700 millions de dollars américains, d’un prêt à terme de 150 millions de dollars américains et d’une facilité de crédit-relais de 925 millions de dollars américains en vue du regroupement de 735 millions de dollars américains d’Enerflex Ltd. et d’Exterran Corporation afin de créer un fournisseur mondial intégré d’infrastructures énergétiques de premier plan.
Cominar FPI, 2022
Représentation de Cominar FPI, l'un des plus importants fonds de placements immobiliers diversifiés au Canada et le principal propriétaire d'immeubles commerciaux au Québec, aux fins de son acquisition par Iris Acquisition II LP, une entité créée par un consortium dirigé par Propriété Immobilière Canderel Inc., l'une des plus importantes sociétés immobilières privées au Canada, pour la somme de 5,7 milliards de dollars.
Ironbridge Equity Partners, 2022
Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de la vente de Back in Motion Rehab Inc., fournisseur de premier plan de services en matière d’emploi, de réadaptation et de physiothérapie, à une entité contrôlée par Yorkville Asset Management Inc.
Block Inc., 2022
Représentation de Block Inc., société américaine du secteur des technologies financières, dans le cadre de l’investissement de 3 millions de dollars canadiens réalisé par celle-ci dans le Fonds de croissance autochtone, fonds d’emprunt à financement gouvernemental destiné aux entrepreneurs autochtones.
Epiq Systems, Inc., 2022
Représentation à titre de conseiller juridique au Canada d’Epiq Systems, Inc., chef de file mondial spécialisé en technologie dans le domaine des services juridiques, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Fireman & Company, société de services-conseils en gestion de premier plan dans le milieu juridique.
Novacap Management Inc., 2021
Représentation de Novacap Management Inc. dans le cadre de la création d’un fonds de capital-investissement de continuation et de la réalisation d’une opération au terme de laquelle le Fonds Novacap Industries V et le fonds de continuation, dont les Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management sont les principaux investisseurs, ont acquis une participation majoritaire dans la société montréalaise Le Groupe Master Inc. auprès de Novacap Industries III, avec d’autres actionnaires.
New Gold Inc., 2021
Représentation de New Gold Inc. dans le cadre de la vente par celle-ci, à Wheaton Precious Metals Corp., du flux de revenus sur l’or qu’elle détenait à l’égard du projet Blackwater, en Colombie-Britannique, pour la somme de 300 millions de dollars américains.
Sport Maska Inc., 2021
Représentation de Sport Maska Inc., société en portefeuille de Birch Hill Equity Partners qui est propriétaire de CCM Hockey, dans le cadre de son acquisition de Tournament Sports Marketing Inc.
Fonds de croissance des entreprises du Canada, 2021
Représentation du Fonds de croissance des entreprises du Canada dans le cadre de son investissement dans Kudos Inc., société technologique située à Calgary qui fournit des outils pour la reconnaissance d’employés, l’analyse de données sur les pairs et la gestion de communications organisationnelles.
AutoCanada Inc., 2021
Représentation d’AutoCanada Inc., groupe nord-américain de concessionnaires automobiles, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de 11 concessionnaires appartenant à Autopoint Group, qui exerce des activités depuis plus de 17 ans dans le sud-ouest de l’Ontario et affiche des revenus annuels de 345 millions de dollars.
Blackstone Tactical Opportunities, 2021
Représentation à titre de conseiller juridique au Canada des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities dans le cadre de l’acquisition par ceux-ci (et du financement connexe) du Groupe Sustana, société bénéficiant du soutien de H.I.G. Capital et comptant des installations au Wisconsin et au Québec spécialisées dans la fabrication durable de fibres recyclées, de papiers et de produits d’emballage de première qualité.
Groupe Vision New Look Inc., 2021
Représentation de Groupe Vision New Look Inc. et de New Look (Delaware) Corporation dans le cadre de l’acquisition de Luxury Optical Holdings, l’un des principaux détaillants de montures de lunettes, de lunettes de soleil et d’autres produits de lunetterie de luxe aux États-Unis.
Interfor Corporation, 2021
Représentation d’Interfor Corporation dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de la totalité des titres de capitaux propres d’EACOM Timber Corporation, société bénéficiant du soutien de Kelso & Company, pour un prix d’achat de 490 millions de dollars
Sleep Country Canada Holdings Inc., 2021
Représentation de Sleep Country Canada Holdings Inc., détaillant omnicanal spécialisé dans les produits destinés au sommeil qui est chef de file de son secteur au Canada, relativement à son investissement stratégique dans Sleepout Inc., autre détaillant canadien de produits destinés au sommeil.
TPG Real Estate Partners, 2021
Représentation de TPG Real Estate Partners, la plateforme de capital-investissement spécialisée en immobilier de la société de gestion d'actifs atypiques TPG, en lien avec son acquisition (et le financement connexe) de Cinespace Film Studios, deuxième plus grand propriétaire indépendant de salles d'enregistrement en Amérique du Nord qui possède notamment des studios de haut niveau à Toronto et à Chicago.
Blackstone Infrastructure Partners L.P., 2021
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Blackstone Infrastructure Partners L.P. relativement à l’acquisition par celle-ci d’une participation majoritaire dans Carrix, Inc., l’un des principaux exploitants de terminaux maritimes à l’échelle mondiale.
Geneve Holdings, Inc., 2021
Représentation de Geneve Holdings, Inc., l’actionnaire majoritaire de Independent Holding Company, dans le cadre de son opération de fermeture du capital visant Independence Holding Company, société de portefeuille inscrite à la cote de la NYSE dont les filiales souscrivent, administrent et commercialisent des protections d’assurance maladie pour des particuliers et leurs familles ainsi que des employeurs aux États-Unis.
Nova Metrix LLC, 2021
Représentation de Nova Metrix LLC dans le cadre de la vente de sa filiale, FISO Technologies Inc., à Resonetics LLC, société de portefeuille de GTCR.
Métaux Russel Inc., 2021
Représentation de Métaux Russel Inc. dans le cadre de l’acquisition par celle-ci, pour un prix de 110 millions de dollars américains, de Boyd Metals, exploitant de centres de service de métaux situés en Arkansas, au Missouri, en Oklahoma et au Texas.
Generac Holdings Inc., 2021
Représentation à titre de conseiller juridique au Canada de Generac Holdings Inc., société technologique qui est un chef de file du secteur de l’énergie, dans le cadre de son acquisition évaluée à 770 millions de dollars américains de ecobee Inc., fournisseur de solutions de domotique durables.
Sleep Country Canada Holdings Inc., 2021
Représentation de Sleep Country Canada Holdings Inc., détaillant omnicanal spécialisé dans les produits destinés au sommeil qui est chef de file de son secteur au Canada, relativement à son acquisition d'une participation majoritaire de 52 % d'une valeur de 25 millions de dollars dans Hush Blankets, détaillant canadien de produits destinés au sommeil misant sur une stratégie de vente directe aux consommateurs.
CDW LLC, 2021
Représentation à titre de conseiller juridique au Canada de CDW LLC dans le cadre de son acquisition de Sirius Computer Solutions, Inc., pour un prix d'achat de 2,5 milliards de dollars américains.
The Pallinghurst Group, 2021
Représentation de The Pallinghurst Group dans le cadre de son acquisition auprès de Resource Capital Fund VI L.P., par l'entremise de Pallinghurst Nickel International Limited, d'une participation de 19,2 % dans Talon Metals Corp. Talon Metals est une société du secteur des métaux communs inscrite à la cote de la TSX qui exploite un projet de nickel, de cuivre et de cobalt aux États-Unis.
Lithium Royalty Corp., 2021
Représentation de Lithium Royalty Corp. (LRC) relativement à son droit d'acheter une participation de 60 % dans le projet minier Moblan qui est détenu par Lithium GUO AO Ltée pour une somme de 86,5 millions de dollars américains, droit qui a été cédé par LRC à Sayona Mining avant la clôture.
Solutions Perkuto Inc. et Technologies Perkuto Inc., 2021
Représentation des actionnaires de Solutions Perkuto Inc., importante agence montréalaise de marketing automatisé destiné au marché canadien, et de Technologies Perkuto Inc., société offrant des services en mode SaaS membre de son groupe, relativement à la vente de celles-ci à MERGE, agence de développement technologique et de marketing établie à Chicago bénéficiant du soutien de Keystone Capital.
Mines Agnico Eagle Limitée, 2021
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à sa fusion avec Kirkland Lake Gold Ltd., en vue de créer un producteur principal d'or de la plus haute qualité d'une valeur de 30 milliards de dollars.
Kansas City Southern, 2021
Représentation de Kansas City Southern à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de sa fusion transformatrice de 31 milliards de dollars américains avec Chemin de fer Canadien Pacifique en vue de la création du premier réseau de chemin de fer reliant les États-Unis au Mexique et au Canada.
Ironbridge Equity Partners, 2021
Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de la vente d’Alliance Corporation, principal distributeur canadien à valeur ajoutée de technologies de communications sans fil, à Lee Equity Partners et Twin Point Capital.
Arcline Investment Management, 2021
Conseiller juridique canadien de Fairbanks Morse Defense, société en portefeuille d'Arcline Investment Management, relativement à l'acquisition par celle-ci de Hunt Valve Company, Inc.
Nevada Gold Mines, 2021
Représentation de Nevada Gold Mines (NGM), coentreprise de Barrick et de Newmont, en lien avec l'accord d'échange d'actifs aux termes duquel NGM a fait l'acquisition de la participation restante de 40 % que détenait i-80 Gold Corp dans la propriété South Arturo en échange des propriétés Lone Tree et Buffalo de NGM, ainsi qu'à l'égard du placement privé conditionnel d'au plus 50 millions de dollars dans des actions ordinaires de i-80.
AirBoss of America Corp., 2021
Représentation d’AirBoss of America Corp. relativement à l’acquisition par celle ci d’Ace Elastomer, Inc., formulateur de mélanges de caoutchouc sur mesure qui est chef de file du marché en Amérique du Nord, pour une somme de 42,5 millions de dollars américains, ainsi qu’au financement connexe.
Serruya Private Equity, 2021
Représentation de Serruya Private Equity dans le cadre de son investissement garanti de 100 millions de dollars américains en titres de capitaux propres dans MedMen Enterprises Inc., détaillant de cannabis de premier plan aux États-Unis.
RIV Capital Inc., 2021
Représentation de RIV Capital Inc., société d'acquisition et d'investissement spécialisée dans le secteur du cannabis, en lien avec le placement stratégique de 150 millions de dollars américains réalisé par The Hawthorne Collective, filiale de The Scotts Miracle-Gro Company.
Sobeys Inc., 2021
Représentation de Sobeys Inc. relativement à l'acquisition d'une participation majoritaire dans Ricardo Média Inc. et à la négociation d'ententes connexes, notamment une convention entre actionnaires et des ententes concernant l'utilisation de la propriété intellectuelle et l'emploi.
WeCommerce Holdings Ltd., 2021
Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs d'Archetype Themes Inc., important concepteur et développeur de thèmes spécialisés pour Shopify, en contrepartie d'un prix d'achat pouvant atteindre 32 millions de dollars américains.
Greenhill & Co. Canada, Ltd., 2021
Représentation de Greenhill & Co. Canada, Ltd., dont les services ont été retenus afin qu'elle fournisse un avis sur le caractère équitable détaillé au conseil d'administration de Score Media and Gaming Inc. (theScore), importante société de médias numériques, de paris sportifs et de technologie, dans le cadre de l'acquisition de celle-ci par Penn National Gaming, Inc., moyennant une contrepartie en espèces et en actions d'environ 2 milliards de dollars américains.
Birch Hill Equity Partners, 2021
Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à la vente de Bio Agri Mix, LP, le plus important fabricant et distributeur canadien d'additifs alimentaires médicamenteux et de médicaments solubles dans l'eau pour le bétail, à DW Healthcare Partners.
Bentley Systems, Incorporated, 2021
Représentation de Bentley Systems, Incorporated relativement à l’acquisition par celle-ci de la société de logiciels canadienne Minalytix Inc., le développeur du logiciel MX Deposit destiné aux sociétés minières.
Ali Holding S.r.l., 2021
Représentation à titre de conseiller juridique canadien en matière de réglementation d'Ali Holding S.r.l. relativement à sa fusion de 3,5 milliards de dollars américains avec Welbilt, Inc.
McKesson Corporation, 2021
Représentation de McKesson Corporation relativement à la vente de ClaimSecure Inc., société de gestion de soins de santé de premier plan dans son secteur, à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, filiale de Great-West Lifeco Inc.
Danone, 2021
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Danone, grande société française multilocale de boissons et d'aliments, relativement à la vente de Vega, la marque nord-américaine de produits nutritionnels d'origine végétale, à des fonds gérés par WM Partners, société de capital-investissement américaine axée sur le secteur de la santé et du mieux-être.
Sequoia Capital, 2021
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Sequoia Capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans SSENSE, cybercommerçant du secteur de la mode établi à Montréal, ayant permis à SSENSE d’atteindre une valeur d’entreprise post-financement de plus de 5 milliards de dollars.
Enbridge Inc., 2021
Représentation d'Enbridge Inc. dans le cadre de la vente de sa participation minoritaire dans Noverco Inc. à Trencap L.P. pour 1,14 milliard de dollars.
Medline Industries, Inc., 2021
Représentation à titre de conseiller juridique canadien en matière de réglementation de Medline Industries, Inc., premier fabricant et distributeur de fournitures liées aux soins de santé à capital fermé des États-Unis dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 17,5 milliards de dollars américains en 2020, relativement à un investissement réalisé par un consortium de capital-investissement regroupant des fonds gérés par Blackstone, Carlyle et Hellman & Friedman.
Xplornet Communications Inc., 2021
Représentation de Xplornet Communications Inc., le plus important fournisseur de services large bande en milieu rural au Canada, relativement à son acquisition des actifs de tours de télécommunication de TowerCo Inc. situés au Manitoba.
StratoDem Analytics, 2021
Représentation de StratoDem Analytics, entreprise en démarrage offrant des services de datalogie au secteur immobilier, relativement à la vente de celle-ci à Altus Group.
Grimco Canada, Inc., 2021
Représentation de Grimco Canada, Inc., fabricant et distributeur en gros de fournitures d'enseignes national, dans le cadre de son acquisition de Distribution Graphique Cobalt, division de Les équipements d'arpentage Cansel Inc.
Roxgold Inc., 2021
Représentation de Roxgold Inc. dans le cadre de son regroupement d'entreprises avec Fortuna Silver Mines Inc. pour un montant de 1,1 milliard de dollars canadiens, afin de créer un producteur intermédiaire de premier plan de mines d'or et d'argent au monde axé sur la croissance.
SESAC, 2021
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de SESAC, société de portefeuille détenue par Blackstone, dans le cadre de son acquisition de Entertainment One Music (eOne) auprès de Hasbro, Inc., pour un montant de 385 millions de dollars américains.
Rexall Pharmacy Group, 2021
Représentation de Rexall Pharmacy Group relativement à la vente de son entreprise de services de pharmacie dans les établissements de soins de longue durée en Ontario et dans le nord de l'Alberta à CareRx Corporation, important fournisseur canadien de services de pharmacie aux personnes âgées et aux centres de soins de longue durée.
Thérapeutique Knight Inc., 2021
Représentation de Thérapeutique Knight Inc. (TSX : GUD), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine, dans le cadre de son acquisition auprès de Novartis des droits exclusifs de fabrication, de commercialisation et de vente d'Exelon (pansements, capsules et solutions de rivastigmine) au Canada et en Amérique latine, pour un prix d'achat de 168 millions de dollars américains et un paiement supplémentaire pouvant atteindre 12 millions de dollars américains sous certaines conditions.
Triage Technologies Inc., 2021
Représentation de Triage Technologies Inc., chef de file dans le domaine des soins de santé dermatologiques mobiles, en ce qui a trait au contrat de licence et d’investissement stratégique dans des titres de capitaux propres conclu avec Advanced Human Imaging Limited.
Sprott Resource Streaming and Royalty Corp., 2021
Représentation de Sprott Resource Streaming and Royalty Corp. relativement à l'acquisition, par Sprott Private Resource Stream Fund et de coentrepreneur, Electric Royalties Ltd., d'une redevance brute sur le métal provenant de la mine de zinc Mid-Tennessee située à Smith County, dans le Tennessee, auprès de Globex Mining Enterprises Inc.
Métaux Russel Inc, 2021
Représentation de Métaux Russel Inc., l'une des plus importantes entreprises de distribution de métaux d'Amérique du Nord, relativement à la coentreprise que celle-ci a établie avec Marubeni-Itochu Tubulars America Inc. aux termes de laquelle ces deux sociétés regrouperont leurs entreprises canadiennes respectives de matériel tubulaire pétrolier et de canalisations au sein d'une société nouvellement constituée appelée TriMark Tubulars Ltd.
Actionnaires de la direction de Canadian Orthodontic Partners, 2021
Représentation des actionnaires membres de la direction de Canadian Orthodontic Partners, plus importante entreprise de soutien spécialisée dans les soins dentaires axés sur l'orthodontie au Canada, relativement au placement visant la croissance stratégique effectué par Pamlico Capital.
Waterton Global Resource Management LP, 2021
Représentation de Waterton Global Resource Management LP relativement à la vente, à Galane Gold Ltd. par Pyramid Peak Mining, LLC, filiale en propriété exclusive de Waterton, de la mine Summit et de l'infrastructure composant l'usine de concentration de Banner, au Nouveau-Mexique.
DigitalBridge, 2021
Représentation de DigitalBridge, plateforme d'investissement dans l'infrastructure numérique mondiale de Colony Capital, Inc., relativement à la vente des centres de données canadiens et de l'entreprise connexe de colocation de l'une de ses sociétés en portefeuille, Aptum Technologies, à Centres de données eStruxture inc.
Bentley Systems, Incorporated, 2021
Représentation de Bentley Systems, Incorporated relativement à l’acquisition par celle-ci d’Ontracks EAM Consulting Ltd., société qui se spécialise dans la gestion stratégique d’actifs et l’amélioration du rendement opérationnel pour les organisations qui détiennent des actifs importants dans les domaines de l’énergie, des services publics, du transport, de l’exploitation minière et de la fabrication, et dans le secteur gouvernemental.
Moka Technologies Financières Inc, 2021
Représentation de Moka Technologies Financières Inc., à titre de conseiller spécial en matière de droit des valeurs mobilières et de fiscalité au Canada et aux États-Unis, relativement à sa vente à Mogo Inc., société de technologie financière et de paiements sécurisés numériques cotée à la TSX et Nasdaq, dans le cadre d'une opération d'échange d'une action pour une action évaluant Moka à un montant approximatif de 50 millions de dollars.
Blackstone Growth, 2021
Représentation de Blackstone Growth à titre de conseiller juridique canadien de fonds gérés par celle-ci relativement à une prise de participation minoritaire, avec Atairos, dans GeoComply Solutions Inc., importante société spécialisée dans la géolocalisation et la vérification de la conformité.
Groupe Vision New Look Inc., 2021
Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à son acquisition d'une valeur de 800 millions de dollars par NL1 AcquireCo Inc., entité créée par des fonds d'investissement gérés par FFL Partners, LLC, une société de capital-investissement basée à San Francisco, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la famille du Dr H. Doug Barnes.
Bentley Systems, Incorporated, 2021
Représentation de Bentley Systems, Incorporated, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Seequent Holdings Limited, leader mondial des logiciels de modélisation 3D pour les géosciences, pour un montant de 1,05 milliard de dollars américains.
Rothschild & Co., 2021
Représentation de Rothschild & Co. à titre de conseiller relativement à la remise d'un avis circonstancié quant au caractère équitable au comité spécial et au conseil d'administration de GT Gold Corp. dans le cadre de l'acquisition de cette dernière par Newmont Corporation pour la somme d'environ 393 millions de dollars.
WeCommerce Holdings Ltd., 2021
Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à son acquisition de la quasi-totalité des actifs de Stamped.io Pte. Ltd., importante plateforme en mode SaaS (logiciel en tant que service) pour une somme pouvant atteindre 110 millions de dollars américains. La plateforme permet aux cybermarchands de mettre en place et de gérer des programmes visant à recueillir les commentaires de leurs clients et des programmes de fidélisation.
ARM Energy Holdings, LLC, 2021
Représentation d'ARM Energy Holdings, LLC, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Boomerang Energy Marketing, importante société de marketing énergétique située à Calgary.
Valley Fiber Ltd., 2021
Représentation de Valley Fiber Ltd., société d'infrastructures de télécommunications du Manitoba, relativement à l'acquisition par celle-ci des actions de High Speed Crow Inc., société fournissant des services Internet par fibre optique et sans fil dans les zones rurales du Manitoba.
Ceská zbrojovka Defense SE, 2021
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Ceská zbrojovka Group SE (CZG), fabricant d'armes à feu établi en République tchèque, relativement à l'acquisition par celui-ci de l'entièreté des titres de capitaux propres en circulation de Colt Holding Company LLC, société mère du célèbre fabricant américain d'armes à feu Colt's Manufacturing Company LLC, ainsi que de sa filiale canadienne, Colt Canada Corporation.
J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc., 2021
Représentation de J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc., en leur qualité de conseillers financiers du comité spécial et du conseil d’administration d’Inter Pipeline Ltd., quatrième société pipelinière en importance au Canada, en lien avec l’offre d’achat non sollicitée de Brookfield Infrastructure Partners LP visant Inter Pipeline Ltd. et l’acquisition subséquente de celle-ci, y compris aux fins de leurs avis quant au caractère inéquitable.
Temasek, 2021
Représentation de Temasek, principal investisseur dans le cadre du placement de titres de capitaux propres de série D d'une valeur de 75 millions de dollars américains réalisé par Svante Inc., fournisseur de technologie de captage de carbone à échelle commerciale établie en Colombie-Britannique.
WESCO International Inc., 2021
Représentation de WESCO International Inc. relativement à la vente de son entreprise traditionnelle WESCO Utility au Canada à Rexel Canada, filiale en propriété exclusive du groupe français Rexel.
Wattpad Corp., 2021
Représentation de Wattpad Corp., société mondiale multiplateforme du secteur du divertissement et des histoires narratives ayant son siège au Canada, relativement à son acquisition par Naver Corporation, conglomérat du Web sud-coréen coté en bourse. Cette opération est évaluée à plus de 600 millions de dollars américains.
Axium Infrastructure Inc., 2021
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition, auprès de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, d'une participation de 49 % dans un portefeuille d'environ 396 MW composé de quatre centrales à l'énergie éolienne (Summerhaven, Conestogo, Varna et Jericho) et de deux centrales à l'énergie solaire (Sombra et Moore), toutes situées en Ontario.
Mines Agnico Eagle Limitée, 2021
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci, pour une contrepartie entièrement en espèces, de TMAC Resources Inc. au moyen de la cession, par Shandong Gold à Agnico Eagle, de la convention d'arrangement intervenue entre Shandong Gold et TMAC dans le cadre d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario). La valeur nette de l'opération a totalisé environ 287 millions de dollars canadiens. Dans le cadre de l'acquisition, Agnico Eagle a également remboursé une dette en cours et des intérêts différés d'environ 135 millions de dollars américains de TMAC.
Alexion Pharmaceuticals Inc., 2021
Représentation à titre de conseiller juridique canadien en droit de la concurrence d'Alexion Pharmaceuticals Inc., société mondiale du domaine biopharmaceutique, qui se consacre au traitement de maladies rares, relativement à l'acquisition de celle-ci, pour 39 milliards de dollars américains, par AstraZeneca plc, société du domaine biopharmaceutique établie au Royaume-Uni qui mise sur les médicaments sur ordonnance.
Waterton Global Resource Management LP, 2021
Représentation de Waterton Global Resource Management LP relativement à la vente, par Clover Nevada LLC, de terrains situés au Nevada à Millennial Silver Corp. et au regroupement d'entreprises subséquent qui a mené à la création de Millennial Precious Metals Corp.
Fody Food Co. Inc., 2021
Représentation de Fody Food Co. Inc., société montréalaise spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires qui favorisent la santé digestive, dans le cadre d'une ronde de financement par capitaux propres dirigée par District Ventures Capital, Exportation et développement Canada et New Acres Capital.
Premium Brands Holdings Corporation, 2021
Représentation de Premium Brands Holdings Corporation dans le cadre de son partenariat historique avec un groupe de nations micmaques en vue de l'acquisition conjointe de Clearwater Seafoods Incorporated, plus importante société de fruits de mer sauvages des Maritimes, pour environ 1 milliard de dollars.
Alstom S.A., 2021
Représentation d'Alstom S.A. à tiire de conseiller juridique canadien relativement à son acquisition stratégique de Bombardier Transport pour une contrepartie de 4,4 milliards d'euros.
Waterton Global Resource Management LP, 2021
Représentation de Waterton Global Resource Management LP dans le cadre de la vente par Clover Nevada LLC du portefeuille aurifère situé au Nevada à Element79 Gold Corp. Le portefeuille comprend le projet phare Maverick Springs et 15 autres projets issus du portefeuille de Battle Mountain.
Mondo Products Company Limited, 2021
Représentation de l’actionnaire vendeur dans le cadre de la vente, à National Carwash Solutions (NCS), de Mondo Products Company Limited, principal fournisseur de produits nettoyants, de services d’entretien et d’équipement pour lave-autos au Canada.
Explorance Inc., 2021
Représentation d’Explorance Inc. dans le cadre de l’investissement réalisé par Investissement Québec.
La Compagnie d’assurance-vie Manufacturers, 2021
Représentation de La Compagnie d’assurance-vie Manufacturers dans le cadre de son acquisition, réalisée conjointement avec Terramont Infrastructure Partners et Siemens Financial, de Switzer-CARTY Transportation, société de premier plan dans le domaine du transport scolaire.
Novacap Management Inc., 2021
Représentation de Novacap Management Inc. en lien avec la création du premier grand fonds de capital-investissement de continuation au Canada. Le TMT VI Fund de Novacap et le fonds de continuation, dont les Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management sont les principaux investisseurs, ont acquis une participation majoritaire dans l'entreprise montréalaise Groupe Systèmes Syntax Inc. auprès de Novacap TMT IV et de Novacap TMT V, avec d'autres actionnaires.
Beattie Pet Hospitals, 2021
Représentation de Beattie Pet Hospitals relativement à la vente de la quasi-totalité de ses actifs à National Veterinary Associates, qui compte cinq cliniques vétérinaires situées à Ancaster, à Burlington, à Stoney Creek, à Brantford et à Hamilton.
r2p GmbH, 2021
Représentation de r2p GmbH, société allemande de premier plan d’envergure internationale spécialisée dans les technologies intelligentes destinées au secteur des transports en commun, relativement à l’acquisition par celle-ci de T.G. Baker Americas Inc. et d’Intelligent Passenger Solutions Inc., deux sociétés ontariennes spécialisées dans l’offre de systèmes d’information voyageurs intégrés et modulables pour les exploitants de véhicules de transport en commun.
Psycho Bunny Inc., 2021
Représentation de Psycho Bunny Inc., membre du groupe de la société Collectif du Fil Inc., relativement à une opération dans le cadre de laquelle Collection du Fil Inc. a transféré à Psycho Bunny Inc. la totalité de ses actifs liés aux activités de Psycho Bunny et à l’investissement subséquent de The BB Family International Trust dans Psycho Bunny Inc.
Xplornet Communications Inc., 2021
Représentation de Xplornet Communications Inc., le plus important fournisseur de services large bande en milieu rural au Canada, relativement à son acquisition de Swift High Speed, fournisseur de services large bande en milieu rural au Manitoba qui détient ses propres installations.
Ironbridge Equity Partners, 2021
Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de l’acquisition et du financement connexe de Les Industries Cendrex, fabricant de premier plan de panneaux d’accès de grande qualité, standards ou conçus sur mesure, pour le marché de la construction résidentielle et non résidentielle en Amérique du Nord.
Leaseweb Global B.V., 2021
Représentation de Leaseweb Global B.V., société de services en nuage et d'hébergement de premier plan, relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation d'iWeb Technologies Inc., filiale d'Internap Holding LLC et l'un des plus importants fournisseurs de services en nuage et d'hébergement de serveurs du Canada.
IAMGold Corporation, 2021
Représentation d'IAMGold Corporation relativement à la négociation et à la conclusion d'une convention de soutien de vote dans le cadre de l'acquisition, par Dundee Precious Metals Inc., de la totalité des actions en circulation d'INV Metals Inc. qui ne lui appartenaient pas déjà.
Epic Games, Inc., 2021
Représentation d'Epic Games, Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'ArtStation, pôle sectoriel et marché virtuel pour les artistes du numérique établi à Montréal.
LiveBarn Inc., 2021
Représentation de LiveBarn Inc., fournisseur canadien de services de diffusion en continu dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, qui se spécialise dans les services de diffusion en ligne, en direct et sur demande, de sports amateurs et de sports pour les jeunes à partir de sites situés aux États-Unis et au Canada, dans le cadre son financement par capitaux propres de série D.
WESCO International Inc., 2021
Représentation de WESCO International Inc. relativement à la vente de son entreprise traditionnelle WESCO Datacom au Canada à Guillevin International, distributeur canadien de produits industriels.
Comité spécial de RIV Capital Inc. (auparavant Canopy Rivers Inc.), 2020
Représentation à titre de conseiller juridique du comité spécial de RIV Capital Inc. (auparavant Canopy Rivers Inc.), société de capital de risque spécialisée dans le secteur du cannabis, dans le cadre de son plan d'arrangement avec Canopy Growth Corporation, qui impliquait le démantèlement de sa structure à deux catégories d'actions et le transfert de trois de ses actifs en portefeuille pour une valeur totale d'environ 297 millions de dollars.
Warner Media, LLC, 2020
Représentation de Warner Media, LLC dans le cadre de son acquisition indirecte, par voie de plan d'arrangement, de la totalité des actions émises et en circulation de You i Labs Inc., important fournisseur d'outils de développement multiplateformes pour les entreprises de télévision et de médias.
Jefferies LLC, 2020
Représentation de Jefferies LLC, en sa qualité de conseiller financier d'Aphria Inc., dans le cadre de la fusion d'Aphria et de Tilray, Inc. en vue de créer la plus grande société mondiale du secteur du cannabis selon le chiffre d'affaires pro forma.
La Corporation People, 2020
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de La Corporation People relativement à l'acquisition de celle-ci, dans le cadre d'un plan d'arrangement d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, par des fonds d'investissement gérés par la division de banque d'affaires de Goldman Sachs.
Input Capital Corp., 2020
Représentation d'un comité d'administrateurs indépendants du conseil d'administration d'Input Capital Corp. relativement à l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de SRG Security Resource Group Inc. pour une contrepartie composée à 50 % d'espèces et à 50 % d'actions d'Input Capital.
Green Vision Holding B.V., 2020
Représentation de Green Vision Holding B.V. à titre de conseiller juridique canadien relativement à la vente, pour 155,9 millions de dollars, de HyGear, société établie aux Pays-Bas qui est un chef de file dans le secteur des solutions de production d'hydrogène sur place destinées aux applications industrielles et aux applications de ravitaillement des véhicules électriques à pile à combustible, à Xebec Adsorption Inc., fournisseur mondial de solutions d'énergie propre.
Rosenbloom Groupe Inc. et Hymopack Ltd., 2020
Représentation de Rosenbloom Groupe Inc. et d'Hymopack Ltd. relativement à la vente de la totalité de leur participation dans celles-ci à des filiales en propriété exclusive d'Emballages ProAmpac Canada inc.
S&P Global Inc., 2020
Représentation de S&P Global Inc. relativement à des questions de conformité à la réglementation canadienne en lien avec sa fusion, pour une contrepartie de 44 milliards de dollars entièrement versée en actions, avec IHS Markit.
Réseaux de la santé de Studentcare, 2020
Représentation des actionnaires des Réseaux de la santé de Studentcare relativement à la vente de la totalité de son capital à La Corporation People.
PF Résolu Canada Inc., 2020
Représentation de PF Résolu Canada Inc., filiale de Produits forestiers Résolu Inc., dans le cadre de la vente de son usine de pâtes et papiers située à Thorold, en Ontario, à Bioveld Canada Inc, filiale de Riversedge Developments Inc.
Tryg A/S, 2020
Représentation de Tryg A/S à titre de conseiller juridique canadien relativement à l'offre d'achat de 7,2 milliards de livres qu'elle a présentée conjointement avec Intact Corporation financière en vue de l'acquisition de RSA Insurance Group plc.
Foundation Building Materials, Inc. et Lone Star Funds, 2020
Représentation de Foundation Building Materials, Inc. (FBM) et de Lone Star Funds (LSF) relativement à l'acquisition, par une filiale d'American Securities LLC, pour 1,37 milliard de dollars américains, de la totalité des actions de FBM en circulation.
Actionnariat familial des Industries Dorel Inc., 2020
Représentation des membres de la famille qui sont des actionnaires de contrôle, lesquels font équipe avec Cerberus Capital Management, L.P. relativement à la sortie du marché des Industries Dorel au moyen d'un plan d'arrangement.
AirBoss of America Corp., 2020
Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à l'acquisition, auprès de Critical Solutions Holdings, LLC, de la participation minoritaire de 45 % dans AirBoss Defense Group dont elle n'était pas déjà propriétaire.
Fengate Capital Management, 2020
Représentation de Fengate Capital Management relativement à l'acquisition et au financement connexe de Freeport Energy Center, centrale de cogénération à cycle combiné alimentée au gaz naturel de 260 MW, auprès de Calpine Corporation.
The Jordan Company, L.P., 2020
Représentation de The Jordan Company, L.P. en tant que conseiller juridique canadien relativement à l'acquisition par celle-ci de l'entreprise de matériaux haute performance de PQ Group Holdings Inc., important fournisseur mondial de produits et de services spécialisés, dont des catalyseurs et des produits chimiques.
Beanfield Metroconnect, 2020
Représentation de Beanfield Metroconnect, société faisant partie du portefeuille de DigitalBridge, relativement à l'acquisition par celle-ci d'Epik Networks Inc., fournisseur de services de télécommunications établi à Toronto.
Bonterra Energy Corp., 2020
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de Bonterra Energy Corp. relativement à la réponse opposée à l'offre d'achat non sollicitée d'Obsidian Energy Ltd. visant Bonterra.
Xplornet Communications Inc., 2020
Représentation de Xplornet Communications Inc., société faisant partie du portefeuille de Stonepeak Infrastructure Partners et principal fournisseur de services à large bande en région rurale au Canada, relativement à l'acquisition par celle-ci de Corridor Communications Inc., l'exploitant de CCI Wireless, fournisseur de solutions à large bande aux foyers situés en zone rurale en Alberta ainsi qu'à des clients commerciaux dans tout l'Ouest canadien.
Mines Agnico Eagle Limitée, 2020
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à la convention de coentreprise intervenue avec Newmont Corporation pour la création d'une coentreprise à parts égales chargée d'administrer la convention d'acquisition de participation de Newmont relative au projet d'exploration aurifère Anza et à la recherche d'autres cibles aurifères de grande envergure en Colombie.
Northleaf Capital Partners, 2020
Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la vente stratégique d'une participation sans contrôle à Corporation Financière Mackenzie, filiale de IGM Financial Inc., et à Great-West Lifeco Inc.
Atlas Holdings LLC, 2020
Représentation d'Atlas Holdings LLC en tant que conseiller juridique canadien relativement à l'acquisition de LSC Communications, Inc., chef de file mondial des solutions destinées aux médias imprimés et numériques.
Société aurifère Barrick, 2020
Représentation de Société aurifère Barrick relativement à une opération intégrée impliquant (i) la vente, par Barrick, de l'ensemble des actions de Bullfrog Mines LLC à Bullfrog Gold Corp., société américaine d'exploration aurifère et argentifère; et (ii) un placement en capitaux propres simultané de 22 millions de dollars dans Bullfrog Gold par Augusta Investments Inc. et certaines personnes désignées par celle-ci.
Aebi Schmidt Holding AG, 2020
Représentation d'Aebi Schmidt Holding AG relativement à l'acquisition d'Équipements Lourds Papineau Inc., important fabricant d'équipement de déneigement et de voirie pour véhicules lourds.
Ironbridge Equity Partners, 2020
Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition, auprès de Mill Street & Co., d'une participation de contrôle dans GNI Management Group Inc., important fournisseur de services d'isolation, et au financement connexe.
Axium Infrastructure Inc., 2020
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à sa prise de participation dans une centrale au gaz naturel à cycle combiné de 900 MW devant être construite près d'Edson, en Alberta, et connue sous le nom de Cascade Power Project. Ce projet a remporté le prix Opération de l'année dans le secteur de l'énergie au Canada pour 2020 décerné par Project Finance International.
The Pallinghurst Group, 2020
Représentation de The Pallinghurst Group, investisseur privé du secteur mondial des ressources naturelles, relativement à l'acquisition par celui-ci, conjointement et à parts égales avec Investissement Québec, de la société québécoise Nemaska Lithium Inc. dans le cadre d'une vente réalisée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L'acquisition, structurée sous forme d'offre d'achat fondée sur la valeur des créances avec la collaboration du principal créancier garanti de Nemaska, Orion Mine Finance, a été réalisée par voie d'ordonnance d'approbation et de dévolution prononcée par la Cour supérieure du Québec et maintenue par la Cour d'appel du Québec.
Glanbia plc, 2020
Représentation de Glanbia plc, groupe mondial du secteur de la nutrition, relativement à l'acquisition du Groupe Foodarom Inc., spécialiste des arômes établi au Québec.
Waterton Global Resource Management, Inc., 2020
Représentation de Waterton Global Resource Management, Inc. relativement à la vente par celle-ci du projet aurifère Getchell, situé au Nevada, à Premier Gold Mines Limited moyennant une contrepartie maximale de 85 millions de dollars américains.
Boutique Linus Inc., 2020
Représentation de Boutique Linus Inc., qui exploite le leader canadien du commerce et de la distribution en ligne du secteur des sports motorisés Fortnine.ca, relativement à la vente d'une participation à Novacap.
Google LLC, 2020
Représentation de Google LLC relativement à l'acquisition de North Inc., pionnier des domaines des interfaces humain-machine et des lunettes intelligentes.
Blackstone Tactical Opportunities, 2020
Représentation de Blackstone Tactical Opportunities, fonds géré par Blackstone, relativement à la vente, par celui-ci, de TITUS Inc., important fournisseur de solutions de classement et de catégorisation de données établi à Ottawa, à un membre du groupe de HelpSystems Holdings, Inc.
New Gold Inc., 2020
Représentation de New Gold Inc. relativement à la vente par celle-ci du projet Blackwater, en Colombie-Britannique, à Artemis Gold Inc. pour la somme de 210 millions de dollars et une quote-part de 8 % du flux de revenus provenant de la production d'or.
Artemis Growth Partners LLC, 2020
Représentation d'Artemis Growth Partners LLC relativement à l'acquisition, pour 80 millions de dollars, de Bridge Farm Group auprès de Sundial Growers, ainsi qu'au financement connexe.
DigitalBridge, 2020
Représentation de DigitalBridge relativement à l'obtention d'un financement bancaire additionnel de 148,5 millions de dollars visant la recapitalisation de Beanfield Metroconnect et les acquisitions complémentaires connexes par Beanfield de l'entreprise de fibre optique d'Aptum Technologies.
Blackstone Tactical Opportunities, 2020
Représentation de Blackstone Tactical Opportunities relativement à la vente réalisée par celle-ci et Orion Resource Partners d'une facilité de crédit fondée sur le prix d'une production volumétrique d'or, d'une facilité de crédit fondée sur la production et d'un contrat d'achat de la production de la mine Fruta del Norte de Lundin Gold Inc. en faveur de Newcrest Mining Limited pour la somme de 460 millions de dollars américains.
DIF Capital Partners, 2020
Représentation de DIF Capital Partners, par l'entremise de DIF Core Infrastructure Fund II (DIF CIF II), relativement à la prise d'une participation majoritaire dans Valley Fiber Ltd., société d'infrastructures de télécommunication du Manitoba.
Hypixel Studios Inc., 2020
Représentation des fondateurs du studio de jeux vidéo Hypixel Studios Inc. relativement à la vente de celui-ci à Riot Games, Inc., développeur et éditeur de jeux connu pour le jeu League of Legends.
SEMAFO Inc., 2020
Représentation à titre de conseiller juridique de SEMAFO Inc. relativement à son regroupement d'entreprises avec Endeavour Mining Corporation d'une valeur de 2,1 milliards de dollars américains effectué par voie de plan d'arrangement aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Québec).
Bellus santé Inc., 2020
Représentation de Bellus santé Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des actifs de propriété intellectuelle relatifs au BLU-5937 et aux antagonistes des récepteurs P2X3 connexes auprès de l'Institut NÉOMED d'adMare BioInnovations.
Plenary Group, 2020
Représentation de Plenary Group, important investisseur, constructeur et exploitant d'infrastructures publiques en Amérique du Nord, relativement à sa vente à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Seikagaku Corporation, 2020
Représentation de Seikagaku Corporation, société ouverte tokyoïte, relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation de Dalton Chemicals Laboratories, Inc., importante société pharmaceutique nord-américaine qui offre des services intégrés de recherche, de développement et de fabrication de médicaments.
Xplornet Communications Inc., 2020
Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en région rurale du Canada, relativement à sa vente à Stonepeak Infrastructure Partners.
Management Shareholders of Give & Go, 2020
Représentation de Management Shareholders of Give & Go, chef de file nord-américain du secteur des produits de boulangerie, relativement à la vente, par Thomas H. Lee Partners, L.P., d'une participation majoritaire importante dans Give & Go à Mondelez International.
Square, Inc., 2020
Conseiller juridique canadien de Square, Inc. relativement à l'acquisition de Dessa, société torontoise qui conçoit des applications d'apprentissage automatique qui visent à solutionner d'importants défis concrets qui se posent à tous les types d'entreprises.
NDT Global Corporate, 2020
Conseiller en fiscalité canadien de la société irlandaise NDT Global, important fournisseur d'équipement d'inspection de pipelines par ultrasons et d'analyse de données, relativement à sa vente à la Caisse de dépôt et placement du Québec et à la société soutenue par Novacap Eddyfi Technologies, groupe québécois technologique privé innovant ouvrant dans le domaine des tests et de la mesure axé sur le contrôle non destructif.
CCM Hockey, 2020
Représentation de CCM Hockey, société faisant partie du portefeuille de Birch Hill Equity Partners, relativement à l'acquisition par celle-ci de Patins STEP inc.
Brand Industrial Services, Inc., 2020
Représentation de Brand Industrial Services, Inc., chef de file mondial offrant une vaste gamme de solutions aux secteurs de l'industrie, du commerce et des infrastructures, relativement à l'acquisition par celle-ci d'une entreprise québécoise, Groupe AGF Accès Inc.
Acme United Corporation, 2020
Représentation d'Acme United Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci des actifs de Premiers Soins Central, fabricant canadien de trousses de premiers soins et de produits de sécurité.
Teneo, 2020
Représentation de Teneo relativement à l'acquisition par celle-ci de Stratégies Hatley Inc., chef de file dans le domaine des communications stratégiques et des services-conseils aux entreprises établi à Montréal, au Canada.
Groupe Latécoère, 2020
Représentation du Groupe Latécoère, société de portefeuille détenue par Searchlight Capital Partners, relativement à l'acquisition par celui-ci, auprès de Bombardier Inc. et de certains membres de son groupe, des actifs liés aux activités de systèmes d'interconnexion et de câblage électrique pour la fabrication des principaux harnais et sous-ensembles électriques destinés à des programmes d'avions commerciaux et d'affaires.
BMO Marchés des capitaux, 2020
Représentation de BMO Marchés des capitaux relativement à l'attestation d'équité qu'elle a fournie au conseil d'administration d'Equinox Gold Corp. concernant son plan d'arrangement avec Leagold Mining Corporation.
Société aurifère Barrick, 2020
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente à Teranga Gold, pour une somme maximale de 430 millions de dollars américains, d'une participation de 90 % dans le projet aurifère Massawa, au Sénégal, par une filiale de Barrick et son coentrepreneur sénégalais.
Hostess Brands, Inc., 2020
Conseiller juridique canadien de Hostess Brands Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, auprès de Swander Pace Capital, de Voortman Cookies Limited pour 425 millions de dollars.
FCF Co. Ltd., 2020
Conseiller juridique canadien de FCF Co., Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 928 millions de dollars américains, de l'ensemble des actifs de Clover Leaf Foods et de Bumble Bee Foods, les plus grandes sociétés nord-américaines spécialisées dans les fruits de mer non périssables, dans le cadre d'une procédure de vente intentée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le Bankruptcy Code des États-Unis.
Thérapeutique Knight Inc., 2020
Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement à l'acquisition transformationnelle de toutes les actions émises en circulation de Biotoscana Investments S.A., société du Luxembourg inscrite à la bourse du Brésil, pour un prix d'achat global d'environ 369 millions de dollars.
Cornerstone Capital Resources Inc., 2020
Représentation de Cornerstone Capital Resources Inc. dans le cadre de son opposition couronnée de succès face à l'offre publique d'achat hostile la visant lancée par SolGold plc, dont le projet de Cornerstone de demander la convocation d'une assemblée des actionnaires de SolGold en vue d'en modifier le conseil.
RIV Capital Inc. (auparavant Canopy Rivers Inc.), 2020
Représentation de RIV Capital Inc. (auparavant Canopy Rivers Inc.), société de capital de risque spécialisée dans le secteur du cannabis, relativement à la vente de sa participation en capitaux propres indirecte dans Canapar Corp., fabricant et transformateur de composés actifs utilisés dans les produits de bien-être, à RAMM Pharma Corp.
Equinoxe Virtual Clinic Corp., 2020
Représentation d'Equinoxe Clinique Virtuelle Corp., important fournisseur canadien de soins de santé virtuels, relativement à la vente de la totalité de ses actions émises et en circulation à Right-Health Inc., filiale de TELUS Corporation et propriétaire-exploitant de la plate-forme de soins de santé virtuels Akira.
Ivanhoé Cambridge Inc., 2020
Représentation d'Ivanhoé Cambridge Inc. relativement à la vente, conjointement avec KingSett Capital, de VersaCold Services Logistiques, chef de file canadien des services d'entreposage réfrigéré et de logistique alimentaire, à TorQuest Partners.
Xplornet Communications Inc., 2020
Représentation de Xplornet Communications Inc., société en portefeuille de Stonepeak Infrastructure Partners et premier fournisseur de réseau à large bande en région rurale du Canada, relativement à l'acquisition d'Ocdotus Inc., fournisseur de service par fibre optique du sud de l'Ontario exerçant ses activités sous la bannière Metro Loop.
Groupe Nelmar, 2020
Représentation des actionnaires de Nelmar Systèmes d'emballage sécuritaire Inc., de Technologies Extrusion Plastixx Inc. et de Technologies Plastixx FFS Inc. relativement à la vente de la totalité de leur capital à Les Plastiques Balcan Ltée, filiale de BDT Capital Partners.
Epic Games, Inc., 2020
Représentation d'Epic Games, Inc. relativement à son investissement dans la société torontoise SideFX, entreprise à l'origine du logiciel d'animation 3D Houdini utilisé dans la conception de jeux vidéo et d'effets visuels au cinéma.
Epic Games, Inc., 2020
Représentation d'Epic Games, Inc. relativement à son investissement dans la société torontoise SideFX, entreprise à l'origine du logiciel d'animation 3D Houdini utilisé dans la conception de jeux vidéo et d'effets visuels au cinéma.
Xplornet Communications Inc., 2020
Représentation d'Xplornet Communications Inc., société du portefeuille de Stonepeak Infrastructure Partners et premier fournisseur de réseau rural à large bande au Canada, relativement à l'acquisition de F6 Networks Inc., société de télécommunications par fibre optique du Nouveau-Brunswick.
Investissements PSP, 2020
Représentation d'Investissements PSP relativement à l'acquisition, auprès d'un membre du groupe de Pattern Energy Group LP, d'une participation de 49 % dans le projet éolien St. Joseph de 138 MW situé au Manitoba.
Meggitt plc, 2020
Représentation en tant que conseiller juridique canadien de Meggitt PLC, fabricant coté en bourse au Royaume-Uni de composantes et de sous-systèmes destinés aux marchés de l'aérospatiale et de la défense et de certains marchés de l'énergie, relativement à la vente de sa filiale américaine Meggitt Training Systems à la société de capital-investissement Pine Island Capital Partners LLC pour 146 millions de dollars américains.
Axium Infrastructure Inc., 2020
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition auprès d'Osaka Gas Co., Ltd. d'une participation de 50 % dans un portefeuille de neuf centrales solaires situées en Ontario.
Investissements PSP, 2020
Représentation d'Investissements PSP relativement à son placement stratégique dans SitusAMC, important fournisseur de services et d'outils technologiques destinés au secteur immobilier et financier.
CMP Group Ltd., 2020
Représentation de CMP Group Ltd relativement à l'acquisition des actifs en exploitation de MarineTech Products, Inc. et au financement connexe.
Xplornet Communications Inc., 2020
Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en région rurale du Canada, relativement à l'acquisition de Silo Wireless Inc., fournisseur rural qui exerce ses activités dans le sud-ouest de l'Ontario et dont le siège est situé à Brantford, en Ontario.
Apotex Inc., 2020
Conseiller juridique principal pour l'opération et conseiller en fiscalité d'Apotex Inc. et d'ApoPharma USA Inc. relativement à la vente de l'entreprise ApoPharma, dont les droits mondiaux pour le Deferiprone, chélateur du fer utilisé pour traiter les surcharges en fer découlant de transfusions sanguines, à Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2020
Conseillers juridiques canadiens d'Alimentation Couche-Tard Inc. (« Couche-Tard ») qui, le 12 février 2020, a présenté à titre indicatif au conseil de Caltex une proposition non contraignante révisée de nouveau en vue de l'acquisition de 100 % de Caltex au moyen d'un plan d'arrangement.
Beanfield Metroconnect, 2019
Représentation de Beanfield Metroconnect, société faisant partie du portefeuille de DigitalBridge, relativement à l'acquisition par celle-ci d'Openface Inc., plus important fournisseur indépendant de solutions fondées sur la fibre optique aux entreprises à Montréal.
Société aurifère Barrick, 2019
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente aux enchères de sa participation de 50 % dans Kalgoorlie Consolidated Gold Mines d’Australie occidentale, qui a été remportée par Saracen Mineral Holdings Limited pour la somme de 750 millions de dollars américains.
Investissements PSP, 2019
Représentation d'Investissements PSP relativement à l'acquisition, par Clearwater U.S. Multi-Family (No. 2) Holding L.P., société en commandite constituée par PSP et Daniel Drimmer (chef de la direction et administrateur du commandité du Fonds Clearwater), pour 239,6 millions de dollars américains, du portefeuille de trois immeubles résidentiels de Starlight U.S. Multi-Family (No. 1) Value-Add Fund situés aux États-Unis et comprenant au total 1 193 unités.
Gelpac Inc. et Namakor Holdings, 2019
Représentation de Namakor Holdings et de sa société en portefeuille Gelpac Inc., chef de file au Canada dans le domaine des solutions d'emballage à haute performance, relativement à l'acquisition stratégique de WBC Extrusion Products, Inc., fabricant américain spécialisé dans les films polymères mono-couche à usage unique.
Leviton Manufacturing Co., Inc., 2019
Représentation de la société américaine Leviton Manufacturing Co., Inc. relativement à l'acquisition de Viscor Inc., le plus important fabricant indépendant d'éclairage du Canada.
Hasbro, Inc., 2019
Représentation d'Hasbro, Inc. et de sa filiale Wizards of the Coast relativement à l'acquisition du studio montréalais de jeux vidéo Tuque Games, développeur d'un jeu vidéo AAA Donjons et Dragons.
Trivest Partners L.P., 2019
Représentation de Trivest Partners L.P., société de capital-investissement américaine investissant exclusivement dans des moyennes entreprises familiales ou exploitées par leur fondateur, relativement à l'acquisition complémentaire de Total Power Limited, fournisseur canadien de génératrices et de systèmes de régulation de climatisation exerçant ses activités en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. L'acquisition a été financée par divers moyens, dont des apports de capital et l'augmentation de la facilité de crédit garantie de premier rang accordée par le syndicat bancaire de Trivest.
Greenhill & Co. Canada Ltd., 2019
Prestation de conseils à Greenhill & Co. Canada Ltd., relativement à l'attestation d'équité et à l'évaluation officielle remises par celle-ci au comité spécial et au conseil d'administration de Canfor Corporation dans le cadre de l'opération de fermeture du capital de Canfor menée avec Great Pacific Capital Corporation pour environ 1 milliard de dollars.
Canopy Growth Corporation, 2019
Représentation de Canopy Growth Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation majoritaire dans BioSteel Sports Nutrition Inc., important fabricant de suppléments alimentaires destinés aux athlètes.
The Blackstone Group Inc., 2019
Représentation de fonds immobiliers gérés par The Blackstone Group Inc. et des membres de son groupe relativement à l'acquisition entièrement au comptant de Dream Global Real Estate Investment Trust par Blackstone pour 6,2 milliards de dollars et à la fin de sa relation avec son gestionnaire d'actifs, Dream Asset Management.
La Corporation Cadillac Fairview Limitée, 2019
Représentation de Cadillac Fairview relativement à l'acquisition par celle-ci, auprès de First Gulf et de ses partenaires, de l'un des plus importants projets de développement commercial projetés au Canada, soit le projet East Harbour de 38 acres au centre-ville de Toronto.
Cimpl Inc., 2019
Représentation de Cimpl Inc., fournisseur d'une plateforme infonuagique de gestion des dépenses de télécommunications de premier plan, relativement à sa vente à Upland Software, Inc., société ouverte de Austin, au Texas.
Métaux Russel Inc., 2019
Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 160 millions de dollars, de City Pipe & Supply Corp., fournisseur texan de conduites, de vannes et de raccords destinés aux sociétés pétrolières et gazières des États-Unis.
Mantle Ridge LP, 2019
Représentation de Mantle Ridge LP relativement à l'accumulation par celle-ci d'une participation en actions importante dans Aramark et à la conclusion subséquente d'une convention avec celle-ci concernant la nomination de six nouveaux administrateurs, dont John Zillmer, qui a également été nommé chef de la direction, et Paul Hilal, fondateur et chef de la direction de Mantle Ridge LP, qui a également été nommé vice-président du conseil d'administration.
Centres de données eStruxture inc., 2019
Représentation de Centres de données eStruxture inc. relativement à l'acquisition du centre de données Calgary-1 de Shaw par voie d'une acquisition d'actifs.
Société aurifère Barrick, 2019
Représentation de Société aurifère Barrick relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation d'Acacia Mining plc (Acacia) dont elle n'était pas déjà propriétaire au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal aux termes de la Partie 26 de la loi du Royaume-Uni intitulée Companies Act 2006, pour une contrepartie de 428 millions de dollars américains.
The Pallinghurst Group, 2019
Conseiller juridique de The Pallinghurst Group, investisseur mondial spécialisé dans les métaux et l'industrie minière, relativement à un investissement projeté dans les capitaux propres de Nemaska Lithium Inc. destiné à financer le projet Whabouchi au Québec.
PF Résolu Canada Inc., 2019
Représentation de PF Résolu Canada Inc., filiale de Produits forestiers Résolu Inc., relativement à la vente de son usine de pâtes et papiers de Fort Frances, en Ontario, qui n'était plus en exploitation, à 2670568 Ontario Limited, filiale de Riversedge Developments Inc.
BMO Nesbitt Burns Inc., 2019
Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc. relativement à la remise par celle-ci d'un avis indépendant sur le caractère équitable au conseil de Transat A.T. Inc. relativement à l'acquisition de cette dernière par Air Canada.
Wexford Capital LP, 2019
Représentation de Wexford Capital LP, actionnaire majoritaire de Sailfish Royalty Corp., relativement à l'acquisition proposée par Sailfish de Terraco Gold Corp. par voie de plan d'arrangement aux termes de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) et du placement privé connexe de 19,9 % de Wexford dans Terraco.
Redwood Holdings, LLC, 2019
Représentation de Redwood Holdings, LLC relativement à la vente par celle-ci, pour 300 millions de dollars américains, de Lord Jones, entreprise américaine de produits de cannabidiol de luxe, à Cronos Group Inc., producteur de cannabis autorisé du Canada inscrit en bourse.
Lundin Mining Corporation, 2019
Représentation de Lundin Mining Corporation relativement à la souscription de 14,3 % des actions de PolarX Limited pour 4,3 millions de dollars australiens, ce qui donne à Lundin Mining l'option d'obtenir une participation de 51 % dans le projet Stellar de PolarX en engageant des dépenses d'exploration échelonnées de 24 millions de dollars américains et en effectuant des paiements échelonnés de 20 millions de dollars américains sur une période de trois ans.
Total System Services Inc. (TSYS), 2019
Représentation de Total System Services Inc. (TSYS), important fournisseur mondial de services de paiement, relativement à des questions de concurrence soulevées par sa fusion entre égaux de 26 milliards de dollars américains avec Global Payments Inc. en vue de créer une société mondiale de paiements reposant sur la technologie.
AirBoss of America Corp., 2019
Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à la création d'une nouvelle entreprise du secteur de la défense, AirBoss Defense Group, qui sera issue de la fusion de son entreprise AirBoss Defense et de ses autres activités menées à Acton Vale, au Québec, avec la société américaine à capital fermé Critical Solutions International, Inc., dans le cadre d'une opération évaluée à environ 132,7 millions de dollars américains.
Amcor Flexibles LLC, 2019
Représentation d'Amcor Flexibles LLC relativement à la vente, pour 215 millions de dollars américains, de ses trois usines de fabrication de produits de santé à Tekni-Plex, société intégrée à l'échelle mondiale se consacrant au développement et à la fabrication de produits destinés à un large éventail de marchés finals, dont ceux des produits médicaux et pharmaceutiques, de l'alimentation et des boissons, des soins personnels, des articles ménagers et des produits industriels.
Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc., 2019
Représentation d'Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc., la division d'optométrie de Groupe Vision New Look Inc., relativement à l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs du groupe Darryl Sher qui exploite six cabinets d'opticiens dans le sud de l'Ontario, soit à Toronto, à Owen Sound, à Midland, à Alliston, à Angus et à Bracebridge.
Valmet Technologies and Services Inc., 2019
Conseiller juridique canadien de Valmet Technologies and Services Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation de GL&V Canada Inc., fournisseur mondial de technologies et de services liés au secteur des pâtes et papier.
TransAlta Corporation, 2019
Représentation de TransAlta Corporation relativement au partenariat stratégique conclu avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels, et à l’investissement connexe de 750 millions de dollars réalisé par Brookfield dans TransAlta en vue de faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. L’investissement a été réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables émises au moment de la première clôture qui a eu lieu en mai 2019 ; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d’actions privilégiées rachetables émises au moment de la seconde clôture qui a eu lieu en octobre 2020. L’investissement a remporté le prix de l’Opération de l’année sur les marchés financiers lors de la cérémonie des prix Canadian Law Awards de 2020.
Société aurifère Barrick, 2019
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la création historique, avec Newmont Mining Corporation, d'une coentreprise qui a regroupé les activités, les actifs, les réserves et les talents respectifs de ces deux entreprises au Nevada, afin d'établir le plus grand complexe de production d'or au monde.
Vance Street Capital LLC, 2019
Représentation de Vance Street Capital LLC, société de capital-investissement établie à Los Angeles, et une société faisant partie de son portefeuille, R.S.T. Instruments, relativement à l'acquisition de Measurand Group, un important concepteur et fabricant d'appareillage géotechnique établi à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
Ipsen S.A., 2019
Représentation de la société biopharmaceutique française Ipsen dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la société québécoise Clementia Pharmaceutiques pour une contrepartie initiale en espèces de 25,00 $ US par action, assortie d'un droit conditionnel à la valeur de 6,00 $ US par action, ce qui représente une valeur totale pouvant atteindre 1,31 milliard de dollars américains.
Société aurifère Barrick, 2019
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à son projet de fusion de 42 milliards de dollars américains avec Newmont Mining Corporation en vue de regrouper les deux plus grandes sociétés aurifères au monde.
Fortis Inc., 2019
Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente de sa participation de 51 % dans la centrale hydroélectrique Waneta Expansion située en Colombie-Britannique à Columbia Basin Trust et à Columbia Power Corporation pour environ 1 milliard de dollars.
Management Systems Resources Inc., 2019
Conseiller juridique de Management Systems Resources Inc., important fournisseur de solutions logicielles automatisées de conformité dans le secteur du commerce mondial, relativement à la vente de l'entreprise Visual Compliance and eCustoms à Descartes Systems Group pour 330 millions de dollars.
Celgene Corporation, 2019
Représentation de Celgene Corporation, société mondiale intégrée du secteur biopharmaceutique, relativement à des questions liées à la concurrence soulevées par sa vente à Bristol-Myers Squibb Company pour une contrepartie de 74 milliards de dollars américains.
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, 2019
Conseillers juridiques du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à la vente, pour une contrepartie de 170 millions de dollars, de ses actions de la Compagnie de la Baie d'Hudson à une entité membre du même groupe que cette dernière contrôlée par son président du conseil.
Pfizer Inc., 2019
Représentation de Pfizer Inc. relativement à des questions de concurrence soulevées par le regroupement de son entreprise de produits de soins de santé destinés aux consommateurs avec celle de GlaxoSmithKline, une des plus grandes sociétés pharmaceutiques et de soins de santé axée sur la recherche au monde, en vue de créer une nouvelle coentreprise ayant des ventes combinées d'environ 12,7 milliards de dollars américains.
Lazard ltée, 2019
Conseillers juridiques de Lazard ltée, en sa qualité de conseiller financier de Cronos Group, société du secteur du cannabis intégrée verticalement et diversifiée à l'échelle mondiale, dans le cadre de l'acquisition d'une participation de 45 % dans Cronos par Altria Group, Inc. pour une contrepartie de 2,4 milliards de dollars.
TransDigm Group Incorporated, 2019
Représentation de TransDigm Group Incorporated, fabricant mondial de composantes aérospatiales, relativement à des questions liées à la concurrence soulevées par son acquisition projetée d'Esterline Technologies Corporation pour une contrepartie de 4 milliards de dollars américains.
Société aurifère Barrick, 2019
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à sa fusion avec Randgold Resources Limited, opération évaluée à 18,3 milliards de dollars américains et réalisée au moyen d'un échange d'actions qui a fait l'objet d'une recommandation. Cette opération complexe et multiterritoriale a permis la création d'une société aurifère de premier plan possédant la plus importante concentration d'actifs aurifères de première catégorie de l'industrie ainsi qu'un portefeuille diversifié d'actifs qui lui assure de bonnes perspectives de croissance.
Nexeo Solutions, Inc., 2019
Représentation de Nexeo Solutions, Inc., distributeur de produits chimiques et plastiques de premier plan à l'échelle mondiale, concernant des questions liées à la concurrence et à la réglementation soulevées par la vente de son entreprise à Univar Inc. pour environ 2 milliards de dollars américains.
Birch Hill Equity Partners, 2019
Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à l'acquisition, au coût de 101,6 millions de dollars, d'actifs médians et énergétiques non essentiels situés au Canada auprès d'AltaGas Ltd. et au financement connexe, ainsi que relativement à l'acquisition auprès d'AltaGas d'une participation de 13,3 % dans Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd., société cotée en bourse, au coût de 63,4 millions de dollars.
FortisOntario Inc., 2019
Représentation de Fortis Inc. et de sa filiale FortisOntario Inc. relativement au plus important projet d'infrastructure de transport d'électricité de l'Ontario porté par des nations autochtones, qui sera réalisé par Wataynikaneyap Power LP, partenariat regroupant 24 nations autochtones et des investisseurs privés dirigés par Fortis. Ce projet s'est classé au palmarès des 10 opérations les plus importantes de 2019 établi par Lexpert.
La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2019
Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation de 50 % dans le York Energy Centre, centrale au gaz naturel d'une capacité de 400 MW située près de Newmarket, en Ontario.
Temasek, 2019
Représentation de Temasek en sa qualité d'investisseur principal dans le cadre de la première ronde de financement visant des titres de série E de General Fusion Inc., société en démarrage de la Colombie-Britannique qui vise à commercialiser une technologie de fusion nucléaire.
DigitalBridge, 2019
Représentation de DigitalBridge, plateforme mondiale d'investissement dans des infrastructures numériques de Colony Capital, Inc., relativement à l'acquisition par celle-ci de Beanfield Metroconnect, fournisseur indépendant d'infrastructures de bande passante qui offre ses services à des entreprises, à des sociétés de télécommunications et au marché des immeubles à logements multiples de Toronto et de Montréal au moyen de son propre réseau de fibres optiques.
Tech Mahindra Limited, 2019
Représentation de Tech Mahindra Canada, Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'ObjectWise Consulting Group, société de conseils canadienne du domaine des technologies de l'information.
Ironbridge Equity Partners, 2019
Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition et au financement connexe à l'acquisition d'Alumni Classroom Furniture Inc., important fabricant et distributeur de mobilier scolaire destiné aux classes préscolaire, primaire et secondaire.
BGH Capital, 2019
Conseillers juridiques canadiens de BGH Capital, société de capital-investissement australienne, relativement à l'acquisition par celle-ci de Navitas Limited, fournisseur de services éducatifs exerçant des activités au Canada, pour 2,1 milliards de dollars australiens.
Moose International Inc., 2019
Représentation de Moose International Inc. relativement à la vente de Moose Knuckles, son entreprise de vente au détail de vêtements à un consortium d'investisseurs dirigé par Cathay Capital.
XCCommerce Inc., 2019
Représentation de XCCommerce Inc., société de développement et de déploiement de logiciels qui se spécialise dans les solutions pour le commerce de détail, relativement à sa vente à Détail Otimo Inc.
Return Path, Inc., 2019
Représentation de Return Path, société spécialisée dans la livraison de courriels, relativement à la vente de son entreprise à Validity, spécialiste de la gestion des données clients.
Epiq Systems, Inc., 2019
Conseillers juridiques canadiens de Epiq Systems, Inc., fournisseur mondial de services juridiques, relativement à l'acquisition de H&A eDiscovery, importante société canadienne d'administration de la preuve électronique et de soutien au litige.
Mines Agnico Eagle Limitée, 2019
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à la conclusion d'une convention d'exploration, d'acquisition de participation et d'option avec Arcelia Gold Corp. en vue de la création d'une coentreprise immobilière visant le terrain La Millionaria situé dans l'État du Chihuahua, au Mexique.
Axium Infrastructure Inc., 2019
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition, auprès de Mitsubishi, d'une participation de 50 % dans un portefeuille comprenant neuf centrales solaires situées en Ontario.
Augusta Investments Inc., 2019
Représentation d'Augusta Investments Inc. relativement à son investissement minoritaire dans Tethyan Resources plc, société d'exploration minière axée sur l'or et les métaux communs constituée en Angleterre et au pays de Galles.
Amcor Flexibles LLC, 2019
Représentation d'Amcor Flexibles LLC relativement à l'aliénation de trois usines de fabrication situées au Wisconsin à la suite d'une ordonnance prononcée en application de la réglementation anti-trust des États-Unis. Les questions touchant l'environnement comprenaient la séparation des activités et des permis associés à une usine, l'indemnisation découlant de l'intrusion de vapeurs de sol vers l'intérieur de bâtiments, l'obtention d'éclaircissements quant à la responsabilité relative à des baux de la part du département des ressources naturelles du Wisconsin (le département) et l'attribution de la responsabilité relative à la contamination passée, y compris des négociations avec le bailleur concernant les obligations de remise en état envers le département.
Amcor Flexibles LLC, 2019
Assistance à Amcor Flexibles LLC relativement à l'aliénation, ordonnée sur le fondement de la législation antitrust des États-Unis, de trois usines de fabrication au Wisconsin.
Axium Infrastructure Inc. et La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2018
Conseillers juridiques d'Axium Infrastructure Inc. et de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement à l'acquisition conjointe par celles-ci pour 1,4 milliard de dollars de la participation restante de 55 % d'AltaGas Ltd. dans trois projets hydroélectriques situés dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique : la centrale Forrest Kerr de 195 MW, la centrale McLymont Creek de 66 MW et la centrale Volcano Creek de 16 MW.
Sleep Country Canada Holdings Inc., 2018
Conseillers juridiques de Sleep Country Canada Holdings Inc. relativement à l'acquisition, pour 88,7 millions de dollars, d'Endy, l'un des plus importants fournisseurs en ligne de matelas dans une boîte du Canada, et au financement de cette acquisition au moyen de la majoration et de la modification d'une facilité de crédit syndiquée garantie de premier rang de 210 millions de dollars.
Bentley Systems, Incorporated, 2018
Représentation de Bentley Systems, Incorporated, important fournisseur mondial de solutions logicielles globales en matière d'infrastructure, relativement à l'acquisition d'Alworx Inc., fournisseur de technologies et de services liés à l'apprentissage-machine et à l'Internet des objets établi dans la ville de Québec.
Caisse de dépôt et placement du Québec, 2018
Conseillers juridiques de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) relativement (i) à la vente d'actions de Knowlton Development Corporation à un groupe d'investisseurs, composé notamment de HarbourVest Partners, LLC et dirigé par Cornell Capital LLC; et (ii) au roulement d'actions de CDPQ et à un investissement supplémentaire dans celle-ci.
Cooper-Standard Automotive Inc., 2018
Représentation de Cooper-Standard Automotive Inc. relativement à des questions de concurrence soulevées dans le cadre de la vente, pour 265,5 millions de dollars américains, de son unité antivibratoire à Continental AG, équipementier automobile allemand.
PelicanCorp Pty Ltd., 2018
Représentation de la société australienne PelicanCorp relativement à l'acquisition par celle-ci de TelDig Inc., fournisseur québécois de solutions logicielles de prévention de bris d'infrastructures qui exerce des activités au Canada et aux États-Unis.
Vista Equity Partners III LLC, 2018
Représentation de Vista Equity Partners relativement à la vente du groupe d'applications d'entreprise verticales de son portefeuille Aptean à une filiale de ESW Capital, LLC.
The Sierra-Cedar Group, Inc., 2018
Représentation de The Sierra Cedar Group, Inc., société de portefeuille de Golden Gate Capital, relativement à la vente de sa filiale canadienne Sierra Systems Group, Inc. à NTT DATA Services, importante société texane du secteur des services mondiaux de technologie.
CHAMP Private Equity Pty. Limited, 2018
Conseillers juridiques canadiens de CHAMP Private Equity Pty. Limited relativement à l'acquisition par celle-ci de Cell Care et de sa filiale Insception Biosciences Inc., société du secteur de la santé des consommateurs qui exerce des activités de collecte, de transformation et de stockage de cellules souches issues du cordon ombilical, en Australie et au Canada.
GAEA Grand Holdings Limited, 2018
Représentation de GAEA Grand Holdings Limited, importante société mondiale de divertissement interactif, relativement à son investissement dans Behaviour Interactive Inc.
Berkshire Partners, 2018
Conseiller juridique canadien de Berkshire Partners relativement à la vente de Farm Boy, détaillant en alimentation en plein essor, à Empire Company Limited pour une contrepartie de 800 millions de dollars.
Les Industries JAM Ltée, 2018
Représentation des actionnaires Les Industries JAM Ltée relativement à la vente de leur participation majoritaire dans celle-ci à DCC Technology Holdings Canada Inc., filiale de DCC
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2018
Représentation en tant que conseillers juridiques de La Banque de Nouvelle-Écosse, en sa qualité d'agent administratif d'un syndicat de prêteurs, relativement à l'acquisition, par Pinnacle Renewable Holdings, d'une participation de 70 % dans une usine de fabrication de granules de bois industrielles en Alabama au coût de 37,1 millions de dollars américains auprès de The Westervelt Company.
Getty family et Getty Images Inc., 2018
Conseillers juridiques canadiens de la famille Getty et de Getty Images Inc. relativement à des questions de concurrence et de réglementation liées à l'acquisition, par la famille Getty auprès de The Carlyle Group, d'une participation majoritaire dans Getty Images, fournisseur mondial de communications visuelles.
Produits forestiers Résolu, 2018
Représentation de Fibrek Recycling US Inc., filiale de Produits forestiers Résolu Inc., relativement à la vente de son usine de pâte kraft blanchie recyclée de Fairmont, en Virginie-Occidentale, à ND Fairmont LLC, filiale de Nine Dragons Paper (Holdings) Limited.
Trivest Partners L.P., 2018
Représentation de Trivest Partners, société de capital-investissement américaine axée uniquement sur les entreprises de taille moyenne qui appartiennent à leur fondateur ou à des familles, relativement à l'acquisition de Produits énergétiques GAL, un fournisseur canadien de groupes électrogènes et de systèmes de contrôle de la température commerciaux et industriels de premier plan ayant des activités partout au Canada, notamment au Québec.
Canopy Growth Corporation, 2018
Représentation de Canopy Growth Corporation relativement à des questions liées à la concurrence et à la réglementation dans le cadre du placement de 5 milliards de dollars dans Canopy effectué par Constellation Brands Inc.
Power Energy Eagle Creek, LLP, 2018
Représentation d'une coentreprise de Power Energy Corporation, filiale de Power Corporation du Canada, et de Claridge Inc. relativement à la vente de leur participation majoritaire dans Eagle Creek Renewable Energy, LLC, exploitant de 63 centrales hydroélectriques aux États-Unis ayant une capacité de 216 MW.
WellSpring Pharma Services Inc., 2018
Conseiller juridique canadien de WellSpring et de ses actionnaires relativement à la vente de WellSpring Pharma Services Inc. à ANI Pharmaceuticals Inc. pour une contrepartie de 18 millions de dollars américains.
Enercare Inc., 2018
Représentation d'Enercare Inc., une des plus grandes sociétés de solutions énergétiques et de services commerciaux et résidentiels en Amérique du Nord, relativement à la vente de celle-ci, pour une contrepartie de 4,3 milliards de dollars, à Brookfield Infrastructure et à ses partenaires institutionnels par voie de plan d'arrangement.
Groupe Digital Inc., 2018
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation de Novramedia Inc.
Groupe Michelin, 2018
Représentation du Groupe Michelin relativement à l'acquisition de Camso Inc., l'un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la distribution de pneus hors route, de roues, de chenilles et de convoyeurs à courroie, pour un prix d'achat de 1,7 milliard de dollars américains. Camso dispose d'établissements dans plus de 25 territoires à l'échelle mondiale.
Epiq Systems, Inc., 2018
Conseillers juridiques canadiens de Epiq Systems, Inc., chef de file mondial de l'industrie des services juridiques, relativement à l'acquisition de Bruneau Group, Inc., un administrateur de règlement bilingue de premier plan au Canada.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2018
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à la vente de 13 stations-service et établissements de vente au détail à Irving Oil Limited au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.
Epiq Systems, Inc., 2018
Conseiller juridique canadien de Epiq Systems, Inc., leader mondial dans le secteur des services juridiques, relativement à l'acquisition par celle-ci de Garden City Group auprès de Crawford & Company.
Arizona Mining Inc., 2018
Représentation d'Arizona Mining Inc. relativement à la vente de celle-ci à South32 Limited par voie de plan d'arrangement, opération en espèces dans le cadre de laquelle Arizona Mining se voit accorder une valeur d'environ 2,1 milliards de dollars.
Axium Infrastructure Inc. et La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2018
Représentation (i) d'Axium Infrastructure Inc. et de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement à l'acquisition conjointe par celles-ci, auprès d'AltaGas Ltd., d'une participation de 35 % dans trois projets hydroélectriques situés dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique au coût de 922 millions de dollars : la centrale Forrest Kerr de 195 MW, la centrale McLymont Creek de 66 MW et la centrale Volcano Creek de 16 MW; et (ii) de Northwestern Hydro Acquisition Inc. (NWHA), l'entité ad hoc constituée aux fins de la réalisation de l'acquisition, dans le cadre d'un financement obligataire garanti de premier rang de 650 millions de dollars et de la facilité de lettre de crédit connexe.
Forterra Inc., 2018
Représentation de Forterra Inc., fabricant de conduites d'eau et de drainage et de produits connexes de premier plan des États-Unis et de l'Est du Canada, à titre de conseiller en matière de fusions et acquisitions et d'immobilier relativement à l'acquisition de trois propriétés canadiennes. L'acquisition faisait partie d'une opération plus importante impliquant l'échange d'un certain nombre de propriétés canadiennes et américaines.
Dumur Industries, 2018
Représentation de Dumur Industries relativement à l'acquisition par celle-ci des actifs d'exploitation de Dellcom Aerospace Inc.
Wexford Capital LP, 2018
Conseillers juridiques de Wexford Capital LP, actionnaire majoritaire de Marlin Gold Mining Ltd., relativement à un regroupement d'entreprises intervenu entre Marlin et Golden Reign Resources Ltd. en vue de la création de Mako Mining Corp. par voie de plan d'arrangement aux termes de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act et à la restructuration connexe des actifs de Marlin.
Blue Wolf Capital Partners, 2018
Conseillers juridiques canadiens de Blue Wolf Capital Partners relativement à la vente, à Conifex Timber Inc., au coût de 258 millions de dollars américains, des scieries Suwannee et Caddo River, respectivement situées en Floride et en Arkansas. Le prix d'achat des scieries a été réglé en partie par l'émission de 9 898 461 millions d'actions ordinaires de Conifex et de 3 500 000 millions bons de souscription.
Actionnaires de MedReleaf Corp., 2018
Représentation des actionnaires de MedReleaf Corp. en vue de mener à terme la vente de MedReleaf à Aurora Cannabis Inc., opération d'environ 3,2 milliards de dollars intervenue entre deux des plus grandes sociétés du secteur du cannabis au Canada, dont la contrepartie a été acquittée entièrement en actions.
Société aurifère Barrick, 2018
Représentation de Société aurifère Barrick dans le cadre de divers investissements stratégiques en actions et négociations d'ententes sur les droits des investisseurs avec Midas Gold Corp., Reunion Gold Corporation et Royal Road Minerals.
Caisse de dépôt et placement du Québec, 2018
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québecor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.
Mierins Automotive Group, 2018
Conseillers juridiques en fiscalité de Mierins Automotive Group relativement à la vente de dix concessions automobiles exerçant leurs activités à Ottawa, à Kingston et à Brockville.
BASF SE, 2018
Représentation de BASF SE relativement à des questions de concurrence soulevées par la fusion de ses activités de papier et de produits chimiques de traitement de l'eau avec celles de Solenis LLC en vue de créer une société spécialisée mondiale de produits chimiques.
Groupe Stingray Inc., 2018
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.
Gestion eStruxture inc., 2018
Représentation de Centres de données eStruxture inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de Backbone Datavault, fournisseur de solutions de colocation établi à Vancouver, au moyen d'un achat d'actifs.
Koch Chemical Technology Group, 2018
Conseillers juridiques canadiens de Koch Chemical Technology Group, société de conception, d'ingénierie et de fabrication de premier plan, relativement à son placement de contrôle stratégique dans Genesis Robotics, société d'innovation dans le domaine de la robotique au Canada qui est une filiale de Genesis Advanced Technology.
Fulcrum Capital Partners, 2018
Représentation de Fulcrum Capital Partners relativement à son investissement dans le capital-actions de Accucam Machining, fournisseur canadien de pièces d'acier destinées aux fabricants de machinerie lourde d'origine utilisée dans les secteurs de la manutention des matériaux, de l'agriculture et de la construction dans le monde entier, et au financement connexe de cette opération.
Blue Wolf Capital Partners LLC, 2018
Conseillers juridiques canadiens de Blue Wolf Capital Partners LLC relativement à l'acquisition et au financement connexe d'une participation majoritaire dans The State Group Inc., entrepreneur multi-métiers de services industriels et spécialisés de premier plan en Amérique du Nord.
Les Éditions Greencopper Inc., 2018
Représentation de Les éditions Greencopper Inc. relativement à la vente par celle-ci d'actions à Patron Technology Inc., société de portefeuille détenue par Providence Strategic Growth, afin d'intégrer ses services de médias sociaux axés sur l'événementiel à la plateforme de Patron Technology.
Mines Agnico Eagle Limitée, 2018
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à son placement en actions dans Orla Mining Ltd. et à la négociation d'une convention énonçant les droits des investisseurs.
S.A. Jarislowsky Investments Inc., 2018
Représentation de Stephen A. Jarislowsky relativement à la vente de Jarislowsky Fraser Limited, société d'investissement indépendante de premier plan, à la Banque Scotia pour approximativement 1 milliard de dollars.
Claridge Inc., 2018
Représentation de Claridge Inc. relativement à son placement dans Busbud.
Brio Gold Inc., 2018
Représentation de Brio Gold Inc. dans le cadre de son acquisition par Leagold Mining Corporation visant la totalité des actions émises et en circulation de Brio Gold pour une contrepartie de 264 millions de dollars américains.
Ivanhoé Cambridge Inc., 2018
Représentation d'Ivanhoé Cambridge Inc., filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à l'acquisition entièrement au comptant de Pure Industrial Real Estate Trust (PIRET) en contrepartie de 8,10 $ par part, dans le cadre d'une opération évaluée à 3,8 milliards de dollars, y compris la dette. Des sociétés membres du groupe de Blackstone Property Partners et de Ivanhoé Cambridge Inc. ont acquis des participations respectives de 62 % et de 38 % dans PIRET. Ce dernier possède et exploite un portefeuille diversifié d'immeubles à revenu dans des marchés de pointe au Canada et dans des marchés clés des États-Unis sur le plan de la distribution et de la logistique.
FPI Granite, 2018
Conseillers juridiques en matière fiscale du FPI Granite relativement à la vente par celui-ci d'un portefeuille d'immeubles situés aux États-Unis et au Canada pour la somme de 400 millions de dollars.
Advantech Sans Fil Inc., 2018
Représentation d'Advantech Sans Fil Inc., fournisseur de premier plan de solutions de communication sans fil à large bande, relativement à la vente de ses divisions de radiofréquences, de systèmes terrestres de micro-ondes et d'antennes à une filiale de Baylin Technologies Inc., société inscrite à la cote de la Bourse de Toronto.
Mines Agnico Eagle Limitée, 2018
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci de tous les actifs d'exploration de Corporation Canadian Malartic, y compris les projets Kirkland Lake et Hammond Reef, pour une contrepartie totale de 325 millions de dollars américains.
Apollo Global Management, LLC, 2018
Conseiller juridique canadien d'Apollo Global Management, LLC relativement à l'acquisition par celle-ci de la chaîne de restaurants Qdoba auprès de Jack in the Box Inc. pour une contrepartie de 305 millions de dollars.
Groupe Stingray Inc., 2018
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de DJ-Matic, fournisseur de solutions média en magasin (musique, vidéo, affichage numérique) qui offre ses services à des entreprises ayant des clients en Belgique aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark.
Gestion de capital Breton Hill, 2018
Représentation de Gestion de capital Breton Hill, société de placement canadienne ayant un actif sous gestion d'environ 2 milliards de dollars américains, relativement à la vente de celle-ci à Neuberger Berman Group LLC, gestionnaire de placements mondial indépendant appartenant à ses employés.
Hydroméga Services Inc., 2018
Représentation d'Hydroméga Services Inc. relativement à l'acquisition de la centrale électrique de Cochrane Power Corporation, installation de cogénération dotée d'une turbine à gaz naturel de 30 MW ainsi que d'une chaudière de biomasse et d'une turbine à vapeur de 15 MW.
Monsanto Company, 2018
Représentation de Monsanto Company relativement à des questions de concurrence et de réglementation se rapportant à l'acquisition, par celle-ci, de Bayer AG au coût de 66 milliards de dollars américains.
Investissements PSP, 2018
Prestation de conseils à Investissements PSP relativement à l'acquisition par celle-ci de Kulolio Ranch, de Central Maui Feedstocks, LLC et de East Maui Irrigation Company, LLC, anciennes exploitations de canne à sucre à Hawaï. L'acquisition, qui préservera la vocation agricole des terres privées acquises, est la plus importante jamais réalisée à Maui.
International Imaging Materials, Inc., 2018
Conseillers juridiques d'International Imaging Materials, Inc., créateur et fabricant de premier plan de solutions visant les produits consommables à valeur ajoutée destinés aux secteurs industriel et médical et société de portefeuille d'Altus Capital Partners, relativement à la vente de celle-ci à ACON Investments, LLC.
Claridge Inc., 2018
Représentation de Claridge Inc. dans le cadre de son partenariat stratégique avec Corporation financière Champlain Inc. visant à soutenir l'acquisition de Captain Dan's Seafood par le groupe de sociétés The Champlain Seafood.
Claridge Inc., 2018
Représentation de Claridge Inc. relativement à son partenariat stratégique avec 49th Parallel Roasters Inc., société se consacrant aux cafés de spécialité établie en Colombie-Britannique.
Leonardo Worldwide Corporation, 2018
Représentation de Leonardo Worldwide Corporation, fournisseur important de solutions de gestion d'actifs et de marketing numériques pour l'industrie mondiale du tourisme d'accueil, relativement à sa vente à Jonas Software.
Foundation Building Materials, LLC, 2018
Représentation en tant que conseillers juridiques canadiens de Foundation Building Materials, LLC relativement à la vente de son unité d'isolement mécanique à Dunes Point Capital.
B+H International GP Ltd., 2018
Représentation de B+H Architects, un important cabinet d'architecture et de design, relativement à un placement important effectué par Surbana Jurong Private Limited dans celle-ci et à la vente de la participation que détenait Arcterra Limited Partnership dans B+H Architects à Surbana Jurong Private Limited.
Ironbridge Equity Partners, 2018
Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition de Canada Metal (Pacific) Limited, important fabricant et distributeur de produits de marque destinés au marché maritime récréatif et commercial et au marché industriel, ainsi qu'au financement connexe.
Expert Travel Services, LLC, 2018
Conseillers juridiques d'Expert Travel Services, LLC (Expert Flyer), fournisseur de premier plan de technologies numériques pour les voyageurs d'affaires et les grands voyageurs, relativement à la vente de celle-ci à Red Ventures, société américaine de marketing et de publicité.
Fonds canadien pour l'expansion des entreprises, 2018
Représentation du Fonds canadien pour l'expansion des entreprises relativement à son investissement dans Lift Auto Group, consolidateur d'ateliers de carrosserie, et à son investissement dans PayBright, plateforme de prêt et de paiement au point de vente à l'intention des consommateurs reposant sur la technologie.
Searchlight Pharma Inc., 2018
Représentation de Searchlight Pharma Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des actifs canadiens se rapportant à EnablexMD et à VancocinMD de la filiale de Norgine B.V., Merus Labs International Inc.
Fengate Capital Management, 2018
Représentation de Fengate Capital Management relativement à l'acquisition de la centrale de cogénération du bloc central (central utility block ou CUB) du Complexe pétrochimique Heartland auprès d'Inter Pipeline Ltd., et au financement de l'aménagement, de la construction et de l'exploitation du CUB.
Vista Equity Partners, 2018
Représentation de Vista Equity Partners relativement à sa société de portefeuille, Aptean, Inc., qui s'est départie de son entreprise liée au secteur public et aux soins de santé dans le cadre d'une fusion de cette dernière avec Superion, LLC et TriTech Software Systems Inc. en vue de créer l'un des plus grands conglomérats s'adressant précisément aux gouvernements étatiques et locaux en Amérique du Nord.
Recochem, Inc., 2018
Représentation de la direction de Recochem, Inc., chef de file mondial de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de liquides automobiles et d'entretien ménager du marché secondaire, dans le cadre de la vente de celle-ci à un membre du groupe de H.I.G. Capital, société de capital-investissement, par un membre du groupe de Swander Pace Capital.
Groupe Aldo Inc., 2018
Représentation du Groupe Aldo Inc. relativement à la vente, à Sotramont Inc., de sa participation dans un site industriel situé sur la rue Hodge, à Ville Saint-Laurent, au Québec, et au réaménagement d'un projet à usage mixte commercial et résidentiel important sur le site en question dans le cadre d'une coentreprise.
Phoenix Partners Management Inc., 2018
Représentation de Phoenix Partners Management Inc. relativement (i) à l'acquisition d'Alcor Matériaux de toiture inc. et D.E.L. Roofing Equipment and Supply Ltd., par 10643394 Canada inc., une filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; et (ii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition.
Client confidentiel, 2018
Représentation d'une caisse de retraite d'un État des États-Unis dans le cadre d'une coentreprise établie avec une société de développement immobilier en vue de l'acquisition de propriétés industrielles situées en Ontario.
RELX Group plc, 2018
Conseillers juridiques d'une société liée à Elsevier, société affiliée à RELX Group, fournisseur mondial de services d'information et d'analyse destinés aux professionnels et aux entreprises de divers secteurs, relativement à l'acquisition par celle-ci de Science-Metrix Inc., qui se spécialise dans l'évaluation de la recherche et dans l'analyse bibliométrique.
