Shaw Communications Inc.
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition, par Rogers Communications Inc., de la totalité des actions de catégorie A et de catégorie B émises et en circulation de Shaw dans le cadre d'une opération évaluée à environ 26 milliards de dollars, compte tenu de la dette, ce qui représente une prime importante pour les actionnaires de Shaw. Cette opération a été nommée opération de l’année en fusions et acquisitions lors de l’édition 2024 des Canadian Law Awards.
Kansas City Southern
Représentation de Kansas City Southern à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de sa fusion transformatrice de 31 milliards de dollars américains avec Chemin de fer Canadien Pacifique en vue de la création du premier réseau de chemin de fer reliant les États-Unis au Mexique et au Canada.
Canaccord Genuity Group Inc.
Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Canaccord Genuity Group Inc. dans le cadre de l’offre publique d’achat visant les actions ordinaires de Canaccord proposée par la direction.
Shaw Communications Inc.
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente, conjointement avec Rogers Communications Inc., de Freedom Mobile Inc. à Vidéotron ltée, filiale de Québecor Inc., pour la somme de 2,85 milliards de dollars canadiens.
Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada
Représentation de la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada, société d'État non mandataire et filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement des investissements du Canada, en lien avec les accords de financement d'environ 6 milliards de dollars intervenus entre Air Canada et le gouvernement du Canada dans le cadre du programme de Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE).
Apotex Pharmaceutical Holdings Inc.
Représentation à titre de conseiller juridique principal pour l’opération et conseiller en fiscalité d’Apotex Pharmaceutical Holdings Inc., société pharmaceutique d’envergure internationale qui produit des médicaments de grande qualité à prix abordable, dans le cadre de la vente de celle-ci à SK Capital Partners.
The Blackstone Group Inc.
Représentation de fonds immobiliers gérés par The Blackstone Group Inc. et des membres de son groupe relativement à l'acquisition entièrement au comptant de Dream Global Real Estate Investment Trust par Blackstone pour 6,2 milliards de dollars et à la fin de sa relation avec son gestionnaire d'actifs, Dream Asset Management.
Ember Infrastructure Management, LP
Représentation de fonds gérés par Ember Infrastructure Management, LP, société de capital investissement de New York, dans le cadre de l’acquisition, pour la somme de 395 millions de dollars, de H2O Innovation Inc., société inscrite à la Bourse de Toronto, au moyen d’un plan d’arrangement aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et dans le cadre du roulement d’actions connexe par Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la direction.
TransAlta Corporation
Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.
Shaw Communications Inc.
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente de Shaw Media Inc. à Corus Entertainment Inc. au coût de 2,65 milliards de dollars. Shaw Media est propriétaire du réseau de télévision Global Television et de 19 chaînes spécialisées, dont HGTV Canada, Food Network Canada et Showcase. Davies a représenté Shaw en 2010 lorsque que celle-ci a acquis ces actifs de CanWest Global Communications au coût de 2 milliards de dollars. Le produit tiré de la vente a servi à financer l'acquisition par Shaw de WIND Mobile au coût de 1,6 milliard de dollars. Davies a représenté WIND Mobile.
Société de Recettes illimitées
Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Société de Recettes illimitées, société exploitant des chaînes de restauration, dans le cadre de la vente de son entreprise à Fairfax Financial Holdings Limited pour la somme d’environ 1 milliard de dollars.
Bentall Kennedy (Canada) Limited Partner
Représentation de Bentall Kennedy Group, société de gestion de placements immobiliers de premier plan exerçant des activités au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition par Financière Sun Life inc. moyennant un prix d'achat de 560 millions de dollars.
Stéricycle, ULC
Représentation à titre de conseillers juridiques canadiens de Stéricycle, ULC dans le cadre de l'acquisition, par cette dernière, de Shred-it International, fournisseur mondial de services sécurisés de destruction de données, pour une contrepartie en espèces de 2,3 milliards de dollars américains.
TIO Networks Corp.
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de TIO Networks Corp. relativement à l'acquisition de cette société par PayPal Holdings, Inc., au coût de 304 millions de dollars. Tio exploite une plateforme infonuagique de paiement de factures et de gestion de comptes clients par voies multiples.
Maple Group Acquisition Corporation
Représentation de Corporation d'acquisition Groupe Maple (maintenant appelée Groupe TMX Limitée), société dont les actionnaires étaient cinq des plus importants fonds de retraite du Canada, quatre courtiers en placement appartenant à des banques canadiennes, un grand courtier en placement indépendant, le premier groupe coopératif financier du Canada et un important groupe de services financiers du Canada, relativement à l'acquisition par celle-ci, au prix de 3,8 milliards de dollars, du Groupe TMX Inc., de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée, d'Alpha Trading Systems Inc. et d'Alpha Trading Systems Limited Partnership, opération qui a mené à la création d'un nouveau groupe intégré de services de compensation et de services boursiers. Cette opération a reçu la mention « Transaction de l'année » accordée en 2012 par le magazine Lexpert.
Ridley Inc.
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de Ridley Inc., un des chefs de file commerciaux en matière de nutrition animale en Amérique du Nord, relativement au plan d'arrangement aux termes duquel Alltech Inc. a acquis la totalité des actions en circulation de Ridley Inc. en contrepartie d'environ 521 millions de dollars.
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
Représentation du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à l'investissement de 500 millions de dollars américains par une entité membre du même groupe dans les actions de la Compagnie de la Baie d'Hudson pour financer l'acquisition par celle-ci de Saks Incorporated dans une opération entièrement en espèces d'une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars américains (y compris la dette contractée) et relativement à des arrangements connexes touchant la gouvernance et les actionnaires.
Shaw Communications Inc.
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, en contrepartie de 2 milliards de dollars, de l'entreprise de télévision généraliste et spécialisée de Canwest Global Communications Corp., maintenant connue sous le nom de Shaw Media, dans le cadre de procédures menées aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Reuters Group PLC
Conseillers juridiques canadiens de Reuters Group PLC relativement à son regroupement de deux sociétés ouvertes avec The Thomson Corporation en vue de créer Thomson-Reuters dans le cadre d'une opération évaluée à 17,6 milliards de dollars américains. Le regroupement a entraîné la création de la première société canadienne à double inscription.
Kirkland Lake Gold Inc.
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de Kirkland Lake Gold Inc. relativement au regroupement d'une valeur de 1 milliard de dollars que la société réalise par voie de plan d'arrangement avec Newmarket Gold Inc. en vue de créer une nouvelle société productrice d'or à faible coût de taille moyenne.
Wheaton River Minerals Ltd.
Représentation de Wheaton River Minerals Ltd. relativement à l'acquisition de celle-ci par Goldcorp Inc. pour un montant de 2,4 milliards de dollars, et de la défaite à la suite de l'offre publique d'achat hostile faite à l'égard de Goldcorp par Glamis Gold.
Clarica compagnie d'assurance sur la vie
Représentation de Clarica compagnie d'assurance sur la vie relativement à son regroupement avec Financière Sun Life du Canada Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à environ 7,1 milliards de dollars.
Shaw Communications Inc.
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition proposée par celle-ci de ViaWest, Inc. auprès d'Oak Hill Capital Partners et d'autres actionnaires selon une valeur d'entreprise de 1,2 milliard de dollars américains.
Agricore United
Représentation d'Agricore United, plus importante société de manutention du grain du Canada, dans le cadre de l'offre publique d'achat non sollicitée faite par Saskatchewan Wheat Pool, de la convention de chevalier blanc conclue avec James Richardson International pour contrer cette offre et de l'offre majorée à 1,8 milliard de dollars de Saskatchewan Wheat Pool, qui ont entraîné la création de Viterra qui, avant d'être acquise par Glencore, était la plus importante société de manutention du grain du Canada.
Aurora Oil & Gas Ltd.
Conseillers juridiques canadiens de Aurora Oil & Gas Ltd. relativement à l'acquisition de celle-ci par Baytex Energy Corp. par voie d'un plan d'arrangement pour un montant de 1,9 milliard de dollars australiens.
Shaw Communications Inc.
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'Enmax Envision Inc., filiale d'Enmax Corporation spécialisée dans la transmission de données à haute vitesse et exploitant de l'un des plus importants réseaux de fibre optique de Calgary, pour un prix d'achat d'environ 225 millions de dollars.
MOSAID Technologies Incorporated
Représentation fructueuse du comité spécial de MOSAID Technologies Incorporated à l'encontre d'une offre publique d'achat non sollicitée de Wi-LAN Inc., ainsi que relativement à la convention conclue subséquemment avec un « chevalier blanc », Sterling Partners, aux fins de l'acquisition de MOSAID au moyen d'un plan d'arrangement en contrepartie d'environ 590 millions de dollars.
Shaw Communications Inc.
Représentation de Shaw Communications Inc. dans le cadre de la vente par celle-ci de Mountain Cablevision, son réseau de câblodistribution de Hamilton en Ontario, à Rogers Communications Inc., de l'octroi à Rogers d'une option d'achat des licences d'utilisation du spectre de Shaw pour un service sans fil de pointe, et de l'achat par Shaw auprès de Rogers d'une participation d'un tiers dans la chaîne de télévision spécialisée TVtropolis.
Premium Nickel Resources Corporation
Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Premium Nickel Resources Corporation dans le cadre de la prise de contrôle inversée par celle-ci de North American Nickel Inc.
Greenhill & Co. Canada, Ltd.
Représentation de Greenhill & Co. Canada, Ltd., dont les services ont été retenus afin qu'elle fournisse un avis sur le caractère équitable détaillé au conseil d'administration de Score Media and Gaming Inc. (theScore), importante société de médias numériques, de paris sportifs et de technologie, dans le cadre de l'acquisition de celle-ci par Penn National Gaming, Inc., moyennant une contrepartie en espèces et en actions d'environ 2 milliards de dollars américains.
Danone
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Danone, grande société française multilocale de boissons et d'aliments, relativement à la vente de Vega, la marque nord-américaine de produits nutritionnels d'origine végétale, à des fonds gérés par WM Partners, société de capital-investissement américaine axée sur le secteur de la santé et du mieux-être.
Aleafia Health Inc.
Représentation du conseil d'administration d'Aleafia Health Inc., société canadienne de cannabis, dans le cadre d'une entente entre Aleafia et des actionnaires représentant 15,6 % des actions afin d'élire deux administrateurs et de conclure des engagements conventionnels de statu quo et de vote.
Premium Brands Holdings Corporation
Représentation de Premium Brands Holdings Corporation dans le cadre de son partenariat historique avec un groupe de nations micmaques en vue de l'acquisition conjointe de Clearwater Seafoods Incorporated, plus importante société de fruits de mer sauvages des Maritimes, pour environ 1 milliard de dollars.
La Corporation People
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de La Corporation People relativement à l'acquisition de celle-ci, dans le cadre d'un plan d'arrangement d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, par des fonds d'investissement gérés par la division de banque d'affaires de Goldman Sachs.
Bonterra Energy Corp.
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de Bonterra Energy Corp. relativement à la réponse opposée à l'offre d'achat non sollicitée d'Obsidian Energy Ltd. visant Bonterra.
Blackstone Tactical Opportunities
Représentation de Blackstone Tactical Opportunities, fonds géré par Blackstone, relativement à la vente, par celui-ci, de TITUS Inc., important fournisseur de solutions de classement et de catégorisation de données établi à Ottawa, à un membre du groupe de HelpSystems Holdings, Inc.
Blackstone Real Estate Income Trust, Inc.
Représentation de Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. relativement à son placement de 240 millions de dollars américains dans des actions privilégiées de Tricon Residential Inc., société de location résidentielle qui se consacre aux marchés de taille moyenne en Amérique du Nord.
Greenhill & Co. Canada Ltd.
Prestation de conseils à Greenhill & Co. Canada Ltd., relativement à l'attestation d'équité et à l'évaluation officielle remises par celle-ci au comité spécial et au conseil d'administration de Canfor Corporation dans le cadre de l'opération de fermeture du capital de Canfor menée avec Great Pacific Capital Corporation pour environ 1 milliard de dollars.
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
Conseillers juridiques du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à la vente, pour une contrepartie de 170 millions de dollars, de ses actions de la Compagnie de la Baie d'Hudson à une entité membre du même groupe que cette dernière contrôlée par son président du conseil.
Sentry Investments
Représentation de Sentry Investissements relativement à l'acquisition de celle-ci par CI Financial Corp. pour 780 millions de dollars, opération qui regroupe deux des plus importants gestionnaires d'actifs indépendants du Canada spécialisés dans la gestion active.
BMO Marchés des Capitaux
Représentation de BMO Marchés des Capitaux, conseillers financiers de Element Financial Corporation notamment chargés de lui fournir un avis quant au caractère équitable, relativement à la scission de l'entreprise en deux sociétés ouvertes indépendantes, soit Element Fleet Management Inc. et ECN Capital Corp.
HP Inc.
Conseillers juridiques canadiens de HP Inc., un chef de file mondial dans le secteur de l'impression, relativement à l'acquisition par celle-ci de l'entreprise d'imprimantes de Samsung Electronics Co., Ltd. au coût de 1,05 milliard dollars américains.
BMO Marchés des capitaux
Représentation de BMO Marchés des Capitaux, conseillers financiers indépendants notamment chargés de fournir un avis quant au caractère équitable au comité spécial du conseil d'administration de Husky Energy, relativement à la vente par celle ci, au prix de 1,7 milliard de dollars, d'une participation de 65 % dans certains actifs intermédiaires situés près de Lloydminster, en Alberta et en Saskatchewan, à Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited et Power Assets Holdings Limited.
New Gold Inc.
Représentation de New Gold Inc. dans le cadre de la vente à Goldcorp Inc. de sa participation de 30 % dans le projet aurifère-cuprifère El Morro situé au Chili en contrepartie d'une somme au comptant de 90 millions de dollars, d'une quote-part de 4 % du flux de revenus provenant de la production d'or de la propriété El Morro pendant la durée de vie du projet et de l'annulation d'un prêt de financement reporté de 93 millions de dollars. Parallèlement à cette opération, Goldcorp et Teck Resources Limitée ont annoncé leur intention de regrouper leurs propriétés respectives El Morro et Relincho dans le cadre d'une coentreprise à parts égales provisoirement baptisée Projet Corridor.
Tecpetrol International S.A.
Représentation de Tecpetrol International S.A. et de Tecpetrol Internacional S.L. (Unipersonal) relativement à l'entente intervenue en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Americas Petrogas Argentina S.A. auprès de Americas Petrogas Inc. moyennant un prix d'achat au comptant de 77,6 millions de dollars.
Molex Incorporated
Représentation de Molex Incorporated, filiale de Koch Industries, Inc. et important fournisseur mondial de connecteurs, de composants d'interconnexion et d'assemblages de câbles, dans le cadre de l'acquisition par celle ci de SDP Telecom Inc., concepteur et fabricant de composants et de solutions de radiofréquences et d'hyperfréquences destinés à l'industrie des communications sans fil.
BMO Marchés des Capitaux
Représentation de BMO Marchés des Capitaux, conseillers financiers du comité indépendant de Ainsworth Lumber Co. Ltd. dans le cadre de la fusion de cette société avec Norbord Inc. La société issue de la fusion compte parmi les plus grandes sociétés de produits du bois mondiales ayant des activités de fabrication de panneaux à copeaux orientés partout en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Les Aliments McCain
Représentation de Les Aliments McCain relativement la vente, à Dr. Oetker, de ses activités nord-américaines liées aux pizzas surgelées.
MI Developments Inc.
Représentation de MI Developments Inc. relativement à l'élimination de sa structure à double catégorie d'actions dans le cadre d'un plan d'arrangement réalisé aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario).
Gouvernement du Canada
Représentation du Gouvernement du Canada, en sa qualité d'actionnaire, relativement à la vente par Énergie atomique du Canada Ltée de sa division commerciale responsable des réacteurs Candu au Groupe SNC-Lavalin.
Audley Capital
Représentation de Audley Capital, le principal actionnaire de Western Coal Corp., relativement à l'acquisition de Western Coal par Walter Energy Inc. Walter Energy a acquis Western Coal en achetant initialement une partie du bloc d'Audley Capital puis par l'acquisition subséquente du reste des actions ordinaires en circulation au moyen d'un plan d'arrangement, d'une valeur totale de 3,3 milliards de dollars.
Marchés mondiaux CIBC Inc.
Représentation de Marchés mondiaux CIBC, conseillers financiers du comité spécial de Magna International Inc., relativement à un litige devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et la Cour supérieure de justice de l'Ontario quant à la suppression de sa structure à deux catégories d'actions et à la création d'une seule catégorie de titres de participation au moyen d'un plan d'arrangement.
MI Developments, Inc.
Représentation en défense fructueuse de MI Developments, Inc. (« MID ») dans le cadre de demandes de redressement pour abus présentées à la Cour supérieure de l'Ontario et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en vue d'obtenir des ordonnances interdisant à MID de se prévaloir de diverses dispenses de l'application de la législation en valeurs mobilières et en vue d'obliger MID à obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires avant de procéder à des opérations entre apparentés projetées avec Magna Entertainment Corp.
MI Developments Inc.
Représentation de MI Developments Inc. dans le cadre du dessaisissement et de la scission partielle de l'actionnariat de Magna Entertainment en faveur des actionnaires de MI Developments.
Schlumberger Limited
Représentation de Schlumberger Limited, fournisseur multinational de services pétroliers, relativement à l'acquisition du foreur à forfait Saxon Energy Services Inc. au moyen d'un plan d'arrangement évalué à 706 millions de dollars, y compris des arrangements conclus par Schlumberger avec son coacquéreur, le fonds de capital d'investissement privé First Reserve Corporation.
Creststreet Power & Income Fund LP
Représentation du comité spécial de Creststreet Power & Income Fund LP dans le cadre de son processus d'examen de solutions de rechange stratégiques qui a entraîné la vente de ses filiales éoliennes à un membre du même groupe que FPL Energy, LLC en contrepartie de 121,6 millions de dollars et la distribution de son actif net aux porteurs de parts.
Catalyst Fund Limited Partnership I
Représentation de Catalyst Fund Limited Partnership I relativement à la restructuration de Cable Satisfaction International Inc., commanditée par Catalyst, incluant la vente de la filiale de Cable Satisfaction, Cabovisao-Televisao por Cabo, S.A., à Cogeco Câble Inc. dans le cadre d'une opération en espèces évaluée à 465 millions d'euros.
MI Developments Inc.
Représentation avec succès d'une filiale de Magna International Inc. (Magna) dans le cadre de la contestation d'une requête pour abus introduite à son encontre devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario par Greenlight Capital Corporation et son fondateur, David Einhorn. Magna a eu gain de cause en première instance, de même qu'à l'issue des appels interjetés devant la Cour divisionnaire de l'Ontario et la Cour d'appel de l'Ontario dans cette cause qui a fait jurisprudence.
Catalyst Fund (Cable Satisfaction International Inc.)
Représentation de Catalyst Fund dans le cadre de la restructuration de Cable Satisfaction International Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) et dans le cadre de la vente de sa filiale principale Cabovisao Televisao Por Cabo, S.A. à Cogeco Inc.
Intier Automotive Inc.
Représentation du comité spécial d'Intier Automotive Inc. relativement au projet de transformation en société fermée de Magna International.
PetroKazakhstan Inc.
Représentation de PetroKazakhstan Inc., société d'énergie canadienne inscrite en bourse, relativement à l'acquisition de celle-ci par China National Petroleum Corporation en contrepartie de 4,18 milliards de dollars américains dans le cadre d'une offre publique d'achat négociée.
Hollinger Inc.
Représentation du Comité spécial de Hollinger Inc. dans le cadre de questions relevant de Hollinger International.
