Red 5 Limited

Conseiller juridique canadien de Red 5 Limited, société minière australienne, dans le cadre d’une fusion entre égaux avec Silver Lake Resources, donnant ainsi naissance à une société aurifère intermédiaire de premier plan d’une valeur combinée d’environ 2,2 milliards de dollars australiens.

Copper Mountain Mining Corporation

Représentation de Copper Mountain Mining Corporation dans le cadre de l’acquisition de celle ci, par Hudbay Minerals Inc., pour une contrepartie de 439 millions de dollars américains, de la totalité de ses actions au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente d’un portefeuille de 22 redevances à Maverix Metals pour une contrepartie en espèces totale pouvant aller jusqu’à 60 millions de dollars américains, et de Nevada Gold Mines dans le cadre de la vente d’un portefeuille de trois redevances à Gold Royalty Corp. pour une contrepartie en actions d’une valeur de 27,5 millions de dollars américains.

Premium Nickel Resources Corporation

Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Premium Nickel Resources Corporation dans le cadre de la prise de contrôle inversée par celle-ci de North American Nickel Inc.

New Gold Inc.

Représentation de New Gold Inc. dans le cadre de la vente par celle-ci, à Wheaton Precious Metals Corp., du flux de revenus sur l’or qu’elle détenait à l’égard du projet Blackwater, en Colombie-Britannique, pour la somme de 300 millions de dollars américains. 

Nevada Gold Mines

Représentation de Nevada Gold Mines (NGM), coentreprise de Barrick et de Newmont, en lien avec l'accord d'échange d'actifs aux termes duquel NGM a fait l'acquisition de la participation restante de 40 % que détenait i-80 Gold Corp dans la propriété South Arturo en échange des propriétés Lone Tree et Buffalo de NGM, ainsi qu'à l'égard du placement privé conditionnel d'au plus 50 millions de dollars dans des actions ordinaires de i-80.

New Gold Inc.

Représentation de New Gold Inc. relativement à la vente par celle-ci du projet Blackwater, en Colombie-Britannique, à Artemis Gold Inc. pour la somme de 210 millions de dollars et une quote-part de 8 % du flux de revenus provenant de la production d'or.

Société aurifère Barrick

Représentation de Société aurifère Barrick relativement à l'entente d'acquisition de participation qu'elle a conclue avec Precipitate Gold Corp. (PGC) aux termes de laquelle Barrick a obtenu le droit d'acquérir une participation de 70 % dans le projet Pueblo Grande de PGC en République dominicaine et une souscription connexe d'actions ordinaires de PGC.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente à Teranga Gold, pour une somme maximale de 430 millions de dollars américains, d'une participation de 90 % dans le projet aurifère Massawa, au Sénégal, par une filiale de Barrick et son coentrepreneur sénégalais.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la création historique, avec Newmont Mining Corporation, d'une coentreprise qui a regroupé les activités, les actifs, les réserves et les talents respectifs de ces deux entreprises au Nevada, afin d'établir le plus grand complexe de production d'or au monde.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente de sa participation de 51 % dans la centrale hydroélectrique Waneta Expansion située en Colombie-Britannique à Columbia Basin Trust et à Columbia Power Corporation pour environ 1 milliard de dollars.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à son projet de fusion de 42 milliards de dollars américains avec Newmont Mining Corporation en vue de regrouper les deux plus grandes sociétés aurifères au monde.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à sa fusion avec Randgold Resources Limited, opération évaluée à 18,3 milliards de dollars américains et réalisée au moyen d'un échange d'actions qui a fait l'objet d'une recommandation. Cette opération complexe et multiterritoriale a permis la création d'une société aurifère de premier plan possédant la plus importante concentration d'actifs aurifères de première catégorie de l'industrie ainsi qu'un portefeuille diversifié d'actifs qui lui assure de bonnes perspectives de croissance.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la conclusion d'une convention d'investissement stratégique réciproque avec Shandong Gold Group Co., Ltd. et à différentes questions touchant les valeurs mobilières. Aux termes de la convention, Shandong Gold acquerra jusqu'à 300 millions de dollars d'actions de Barrick, et Barrick investira une somme équivalente dans des actions d'une société cotée en bourse contrôlée par Shandong Gold, dans chaque cas, au moyen d'achats sur le marché libre.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick (« Barrick ») relativement à la vente, par celle-ci, à Goldcorp, d'une participation de 25 % dans le projet Cerro Casale, et à la négociation d'une coentreprise régionale à parts égales à l'égard des projets Cerro Casale, Quebrada Seca et Caspiche situés dans le district de Maricunga, au Chili. Cette opération à multiples volets extrêmement complexe comportait l'acquisition, par Goldcorp, de la totalité de la participation, soit 25 %, de Kinross dans le projet Cerro Casale et d'une participation additionnelle de 25 % dans ce projet auprès de Barrick, ce qui aura pour effet de faire chuter la participation de Barrick dans ce projet de 75 % à 50 %. La coentreprise sera formée au moment de la clôture de l'opération.

Resource Capital Funds

Représentation de Resource Capital Funds relativement à la privatisation de Alloycorp Mining Inc. au moyen d'une fusion réalisée en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique).

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick (Barrick) relativement à une convention d'acquisition d'une participation conclue avec Alicanto Minerals, société australienne. Aux termes de cette convention, Barrick pourra acquérir, moyennant l'octroi d'un financement sur 4 ans totalisant 10 millions de dollars américains, une participation de 65 % dans le projet Arakaka situé dans le nord-ouest du Guyana.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente, au coût de 110 millions de dollars américains, de sa participation de 70 % dans le projet Spring Valley et de sa participation de 100 % dans la mine Ruby Hill, au Nevada, à des filiales de Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la conclusion d'une convention d'achat de production d'or et d'argent d'une valeur de 610 millions de dollars américains avec Royal Gold Inc. visant la production de la mine Pueblo Viejo dans laquelle Barrick détient une participation de 60 %.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente d'une participation de 50 % dans Barrick (Niugini) Limited, société qui est propriétaire de 95 % de la mine d'or Porgera Joint Venture en Papouasie Nouvelle-Guinée et en gère les activités, à la société chinoise Zijin Mining Group Co., Ltd. au prix de 298 millions de dollars américains et à la conclusion de l'entente de coopération stratégique connexe.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente, au prix de 550 millions de dollars américains, de sa participation exclusive dans la mine d'or Cowal, située dans l'État de New South Wales en Australie, à Evolution Mining Limited.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au financement de son acquisition, au prix de 4,5 milliards de dollars américains, de UNS Energy Corporation comprenant une contrepartie en espèces de 2,5 milliards de dollars américains. Davies a conseillé Fortis au sujet de ses facilités de crédit d'acquisition à terme non renouvelables de 2 milliards de dollars et de son placement de 1,8 milliard de dollars de débentures subordonnées convertibles représentées par des reçus de versement. Le placement comportait un placement public par voie de prise ferme d'environ 1,6 milliard de dollars et un placement privé concomitant d'environ 200 millions de dollars.

Sandspring Resources Ltd.

Représentation de Sandspring Resources Ltd. relativement à une entente de vente de production aux termes de laquelle Sandspring a convenu de vendre 10 % de la production d'or de toute la durée de vie de la mine de son projet Toroparu situé au Guyana, en Amérique du Sud, à une filiale de Silver Wheaton Corp. en contrepartie d'un dépôt en espèces initial de 148,5 millions de dollars américains et d'un paiement subséquent pendant la durée de vie de la mine correspondant au moindre du cours de l'or et de la somme de 400 dollars américains par once d'or payable.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la mise aux enchères et à la vente subséquente à Franco-Nevada Corporation d'un portefeuille de redevances situées dans plusieurs territoires de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et de l'Australie.

Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd.

Représentation de Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd. relativement à son placement stratégique dans Alderon Iron Ore Corp. et dans son projet minier Kami.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public de 601 millions de dollars de reçus de souscription par voie d'achat ferme. Le produit net a servi à financer une partie de l'acquisition de CH Energy Group, Inc., société de services publics réglementée new-yorkaise dont les activités sont le transport et la distribution.

MOSAID Technologies Incorporated

Représentation fructueuse du comité spécial de MOSAID Technologies Incorporated à l'encontre d'une offre publique d'achat non sollicitée de Wi-LAN Inc., ainsi que relativement à la convention conclue subséquemment avec un « chevalier blanc », Sterling Partners, aux fins de l'acquisition de MOSAID au moyen d'un plan d'arrangement en contrepartie d'environ 590 millions de dollars.

Communication Xplornet Inc.

Représentation de Communication Xplornet Inc. (anciennement Barrett Xplore Inc.) relativement à un placement privé de titres de 230 millions de dollars, soit l'un des plus importants projets de financement annoncés en 2011 dans le secteur canadien des télécommunications.

Fronteer Gold Inc.

Représentation de Fronteer Gold Inc. relativement à l'acquisition de celle-ci par Newmont Mining Corporation (maintenant connu sous le nom de Newmont Goldcorp Corporation) en contrepartie de 2,3 milliards de dollars. L'opération a été structurée en fonction d'un plan d'arrangement prévoyant le versement d'une contrepartie en espèces ainsi que le transfert aux anciens actionnaires de Fronteer Gold d'actions de Pilot Gold Inc., nouvelle société inscrite à la cote de la TSX qui détient des actifs liés à l'exploration.

Fronteer Gold Inc.

Représentation de Fronteer Gold Inc. relativement à la vente, en contrepartie de 260 millions de dollars, d'actifs uranifères d'Aurora Energy Resources Inc., une filiale en propriété exclusive de Fronteer Gold, à Paladin Energy Ltd.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. relativement à des placements de billets à moyen terme de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto aux termes de prospectus préalables de base déposés en 2008 et en 2010. Les émissions de billets de 825 millions de dollars, de 600 millions de dollars, de 400 millions de dollars et de 600 millions de dollars ont été réalisées respectivement en 2008, en 2009, en 2010 et en 2011, dans le cadre de ce programme.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. concernant son placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de 250 millions de dollars d'actions privilégiées de premier rang rachetables, à dividende cumulatif, avec révision du taux d'intérêt à cinq ans.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement au placement privé, par un membre de son groupe, de billets d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains échéant en 2020 et en 2039, garantis dans chaque cas par Barrick, et relativement à l'échange subséquent des billets contre des titres nominatifs.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick et de ses filiales en propriété exclusive dans le cadre de leur placement dans le public de titres de créance d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains, à savoir des billets échéant en 2013, 2018 et 2038. 

Merrill Lynch Canada Finance Company

Représentation de Merrill Lynch Canada Finance Company relativement au renouvellement de son programme de billets à moyen terme d'un capital de 5 milliards de dollars.

Creststreet Power & Income Fund LP

Représentation du comité spécial de Creststreet Power & Income Fund LP dans le cadre de son processus d'examen de solutions de rechange stratégiques qui a entraîné la vente de ses filiales éoliennes à un membre du même groupe que FPL Energy, LLC en contrepartie de 121,6 millions de dollars et la distribution de son actif net aux porteurs de parts.

Merrill Lynch Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et UBS Valeurs mobilières Canada Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Merrill Lynch Canada Inc. dans le cadre d'un placement d'unités composées d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions ordinaires de North American Palladium Ltd.

Vishay Intertechnology Inc.

Représentation de Vishay Intertechnology Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de l'entreprise de Power Control Systems auprès d'International Rectifier aux termes d'une opération évaluée à environ 290 millions de dollars américains.

Khan Resources Inc.

Représentation de Khan Resources Inc. relativement à un placement d'actions ordinaires auprès du public totalisant 30 millions de dollars et réalisé dans le cadre d'une prise ferme.

Zinifex Limited

Représentation de Zinifex Limited (maintenant OZ Minerals Ltd.) dans le cadre de son offre publique d'achat négociée de 360 millions de dollars canadiens visant Wolfden Resources Inc.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre d'une convention préalable conclue entre celle-ci et Goldcorp Inc. en vue de la vente de certains actifs acquis par Barrick dans la foulée de son offre publique d'achat sur Placer Dome Inc., ainsi que dans le cadre de la cession subséquente de ces actifs à Goldcorp aux termes d'une opération de 1,6 milliard de dollars américains.

GPX International Tire Corporation

Représentation de GPX International Tire Corporation dans le cadre d'un financement de 170 millions de dollars américains consenti par la Royal Bank of Scotland, dont une tranche a servi à l'acquisition de Maine Industrial Tires Limited.

Diversified Preferred Share Trust

Représentation du syndicat de placeurs dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement au placement de parts par Diversified Preferred Share Trust totalisant 180,7 millions de dollars.

PetroKazakhstan Inc.

Représentation de PetroKazakhstan Inc., société d'énergie canadienne inscrite en bourse, relativement à l'acquisition de celle-ci par China National Petroleum Corporation en contrepartie de 4,18 milliards de dollars américains dans le cadre d'une offre publique d'achat négociée.

Marchés mondiaux CIBC, RBC valeurs mobilières Inc. et syndicat

Davies a représenté Marchés mondiaux CIBC Inc. lors du premier appel public à l'épargne de MBS Adjustable Rate Income Fund pour un produit de 125 millions de dollars en parts de fiducie.

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Inaugural Mining Agreements Conference, « Preliminary Agreements: Letters of Intent & Confidentiality Agreements »; Toronto, ON; 9 et 10 sept. 2013

9 sept. 2013

Discussion Paper: The Quality of the Shareholder Vote in Canada

22 oct. 2010 - Disponible en anglais seulement Reason for the Paper As a firm, we have extensive experience with shareholder meetings. Some of these meetings are routine, others involve proxy battles, the approval of important transactions or votes on governance matters such as...